Dürr Aktiengesellschaft: Dürr begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 150 Mio. EUR

Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

08.09.2010 16:48

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Dürr begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 150 Mio.
EUR

Bietigheim-Bissingen, 8. September 2010 - Die Dürr AG begibt eine
fünfjährige, nicht nachrangige Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von bis zu 150 Mio. EUR und einem Zinssatz von 7,25%. Der 
Ausgabepreis liegt bei 100%, die privatanlegerfreundliche Stückelung
beträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis zum 24. September
2010, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.

Der Vorstand der Dürr AG hat beschlossen, die Anleihe (WKN: A1EWGX, ISIN:
DE000A1EWGX1) ab dem 13. September 2010 zu emittieren. Die zuständige
Aufsichtsbehörde (BaFin) hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Die Anleihe
soll neben dem Freiverkehr der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm der
Börse Stuttgart (Freiverkehr) notiert werden. Über dieses neue
Anleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren die
Möglichkeit, direkt zu zeichnen, und erhalten während der Zeichnungsfrist
eine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Global
Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG und den
Sub-Underwriter Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH, beide Frankfurt/M.,
zeichnen. Die Erstnotiz ist am 28. September 2010. Die Emission erfolgt
nach deutschem Schuldverschreibungsrecht.

Der Emissionserlös wird vorwiegend zum vorzeitigen Rückkauf der Altanleihe,
die im Jahr 2004 zu einem Zinssatz von 9,75% emittiert wurde, verwendet.
Die Altanleihe soll bis November 2010 vollständig zu einem Kurs von 100%
zurückgekauft werden.


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Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot der Dürr AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der Anleihe ausschließlich auf
Grundlage der Informationen zu den Wertpapieren und den mit dem Erwerb der
Wertpapiere verbundenen Risiken, die in dem von der Dürr AG im Zusammenhang
mit dem öffentlichen Angebot der Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt enthalten sind, treffen. Die Anleihe unterliegt
bestimmten Beschränkungen, die dem Prospekt zu entnehmen sind. Diese
Mitteilung sowie das Angebot der Anleihe richtet sich nicht an
U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan.


Kontakt:
Dürr AG
Günter Dielmann/Mathias Christen
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Tel +49 7142 78-1785/-1381
Fax +49 7142 78-1716  
E-Mail corpcom@durr.com



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