Augusta Technologie AG: TKH Group erhöht Angebotspreis auf 23 Euro

Augusta Technologie AG  / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

25.04.2012 22:46

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TKH Group N.V. erhöht Angebotspreis für AUGUSTA Technologie AG auf 23 Euro

München, 25. April 2012 -Die AUGUSTA Technologie AG hat am heutigen Tag mit
der niederländischen TKH Group N.V. eine Zusatzvereinbarung zum sog.
'Transaction Agreement' vom 03.04.2012 abgeschlossen. Die TKH erhöht ihren
Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je AUGUSTA-Aktie. Die TKH hatte am
03.04.2012 ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der AUGUSTA Technologie AG
abzugeben.

Der neue Angebotspreis von 23 Euro entspricht einem Aufschlag von über 28 %
auf den AUGUSTA-Aktienkurs (Schlusskurs in Xetra am Dienstag, 03.04.2012)
und einem Aufschlag von rund 40 % auf den gewichteten durchschnittlichen
Börsenkurs der AUGUSTA-Aktie während der letzten drei Monate vor der
Veröffentlichung des Angebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG. Die Erhöhung
des ursprünglichen Angebotes um 2 Euro entspricht einer Erhöhung des
ursprünglichen Angebotes um rund 10%. Die TKH Group will damit zugleich die
strategischen Ziele der Transaktion und eine Mindestannahmequote von 75 %
der ausstehenden AUGUSTA-Aktien sicherstellen. Zu den bis zum 03.04.2012
bereits abgeschlossenen verbindlichen Andienungsvereinbarungen (Exclusive
Unconditional Irrevocable Undertakings) mit wesentlichen AUGUSTA-Aktionären
kommen laut TKH zwischenzeitlich weitere verbindliche
Andienungsvereinbarungen hinzu. In Summe verfügt die TKH Group nach eigenen
Angaben nun über verbindliche Andienungsvereinbarungen für etwa 40 % der
ausstehenden Aktien der AUGUSTA (ohne eigene Aktien).

Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden nach
Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
von der TKH Group auf deren Homepage unter www.tkhgroup.com veröffentlicht.

ISIN: DE000A0D6612
Notierungen: Prime Standard der Deutschen Börse AG

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WKN:          A0D661, 370599
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