ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: Ausgabe einer Optionsanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 40 Millionen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen beschlossen - Zeichnung der Optionsanleihe von ADC-Hauptaktionären zugesagt

ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA  / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

17.04.2012 21:32

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Ausgabe einer Optionsanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 40
Millionen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen beschlossen
- Zeichnung der Optionsanleihe von ADC-Hauptaktionären zugesagt

Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen hat die Geschäftsführung der ADC
African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN DE000A1E8NW9,
einer schnell wachsenden, auf die Frontier Markets der Subsahara
Afrika-Region fokussierten Bankengruppe heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, die Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom
August 2009 auszunutzen, um eine Optionsanleihe mit einem Volumen von bis
zu EUR 40 Mio. auszugeben. Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht
zum Erwerb der Optionsanleihe eingeräumt. Nicht gezeichnete
Schuldverschreibungen werden an internationale, institutionelle Investoren
im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Damit die Geschäftsführung von
ADC bereits heute Investitionszusagen abgeben kann, haben Hauptaktionäre
die Zeichnung der Optionsanleihe zugesagt.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einem festen Zinssatz von
6% p.a. und wird bis zu 2,0 Mio. Optionsscheine beinhalten, die zum Bezug
von bis zu 2,0 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien des
Unternehmens zu einem Kurs von EUR 14,00 berechtigen. Die Optionsscheine
haben ebenso eine Laufzeit von drei Jahren. Die Ausgabe wird in 400.000
Optionsschuldverschreibungen aufgeteilt, wobei jede Einheit eine Anleihe
mit einem Nennwert von EUR 100,00 und 5 Optionsscheine repräsentiert. Die
endgültigen Bedingungen der Anleihen und des Bezugsangebots werden bis Ende
April 2012 veröffentlicht. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen.

Kontakt:
Investor Relations
investor-relations@african-development.com
T +49 69 719 12 80 119


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Obwohl ADC zum 31. März 2012 über EUR 29 Mio. Bareinlagen - einschließlich
verfügungsbeschränkter liquider Mittel für eine Akquisition in Nigeria-
verfügte, erachtet das Management die insgesamt EUR 70 Mio. als perfekte
'Kriegskasse' für weitere Akquisitionen inklusive einer angemessenen
stabilen Liquiditätsreserve.

Laut der Mitteilung vom 28. März 2012 plant ADC, das Wachstumstempo
deutlich zu beschleunigen. Dies wird durch Konsolidierung bestehender
Beteiligungen und durch den Erwerb neuer Banken sowie die Verfolgung einer
organischen Wachstumsstrategie umgesetzt.

Bisher hat ADC eine Ausgabe von Bezugsrechten der ABC Holding Ltd.,
Botswana ('BancABC') in Höhe von USD 50 Mio. durch ihre 100% ige
Tochtergesellschaft ADC Financial Services und Corporate Development GBL1
gezeichnet und konzentriert sich ebenso auf das finale Closing der oben
genannten Investition in eine der führenden nigerianischen Banken. Eine
weitere potentielle Akquisition wird derzeit begutachtet und wird höchst
wahrscheinlich bald realisiert.

Über ADC 

ADC African Development Corporation (ADC), ISIN DE000A1E8NW9 (Ticker:
AZC.GR), Mitglied der Angermayer, Brumm & Lange Gruppe (www.abl.com) wurde
im September 2007 gegründet und zielt darauf ab, einer der führenden
Bankengruppen für Corporate und Retail-Banking, Versicherungen und
Proprietärinvestments in Subsahara Afrika zu werden. ADC bietet auch hoch
spezialisierte Beratungsdienstleistungen für internationale Kunden, die
Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in den hochattraktiven
afrikanischen Wachstumsmärkten realisieren möchten.

Der Erfolg des Unternehmens beruht insbesondere auf dem lokal ansässigen
Managementteam, das die Banken nach internationalen
Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch Implementierung von
international üblichen Prozessen profitabilitätssteigernd strukturiert. Als
zweiter internationaler Emerging Markets-Investor weltweit wurde ADC -
insbesondere aufgrund des starken operativen Ansatzes verbunden mit der
Einhaltung höchster ethischer Standards - in die Versicherungslösung der
zur Weltbankgruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency
('MIGA') integriert. Diese Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene
politische Risiken und sichert so insbesondere das Risiko politischer
Umbruchsituationen ab.

17.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA
              Grüneburgweg 18
              60322 Frankfurt/Main
              Deutschland
Telefon:      +49 69 719 12 80 00
Fax:          +49 69 719 12 80 011
E-Mail:       info@african-development.com
Internet:     www.african-development.com
ISIN:         DE000A1E8NW9
WKN:          A1E8NW
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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