31.01.06

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Hamburg, 31. Januar 2006 – Die Norddeutsche Affinerie AG plant bis zu
3.340.919 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu platzieren.

Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutsche Affinerie AG haben beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung durch die
Hauptversammlung vom 31. März 2005 unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen
Bareinlagen um bis zu 10 % zu erhöhen. Die Aktien sollen im Wege eines
Accelerated Bookbuildings deutschen und internationalen institutionellen
Investoren angeboten werden. Die Platzierung wird von Dresdner Kleinwort
Wasserstein als Sole Bookrunner durchgeführt. Der Emissionspreis und das
Platzierungsvolumen werden in einer separaten Ad-hoc-Meldung
veröffentlicht.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vornehmlich zur Effizienzsteigerung
durch den anvisierten Aufbau einer eigenen Energieversorgung am
Unternehmenssitz in Hamburg und insbesondere zur Realisierung
internationaler Projekte, wie z.B. für das beabsichtigte Joint Venture in
China, sowie für eine geplante Kapazitätserweiterung am Standort Hamburg
genutzt werden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung
vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission
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die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA zu registrieren.






(c)DGAP 31.01.2006 
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Norddeutsche Affinerie AG
              Hovestraße 50
              20539 Hamburg Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 78 83-0
Fax:          +49 (0)40 78 83-22 55
Email:        m.kartenbeck@na-ag.com
WWW:          www.na-ag.com
ISIN:         DE0006766504
WKN:          676650
Indizes:      MDAX
Börsen:       Amtlicher Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in
              Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart
 
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