Norddeutsche Affinerie AG: Norddeutsche Affinerie – Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
31.01.06
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Norddeutsche Affinerie – Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
Hamburg, 31. Januar 2006 – Im Anschluss an die Ad-hoc-Mitteilung von heute
Morgen über die beabsichtigte Kapitalerhöhung meldet die Norddeutsche
Affinerie AG, dass 3.340.919 Aktien mittels eines Accelerated Bookbuildings
erfolgreich platziert wurden.
Der Platzierungspreis beträgt EUR 23,10 je Aktie. Dies entspricht einem
Emissionserlös von insgesamt EUR 77.175.288,90. Die Aktien wurden bei
deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert
(inklusive Platzierung an institutionelle Investoren in den Vereinigten
Staaten nach Rule 144A gemäß U.S. Securities Act of 1933). Die Platzierung
wurde von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Bookrunner durchgeführt.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung
vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission
in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht,
die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA anzumelden.
(c)DGAP 31.01.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Norddeutsche Affinerie AG
Hovestraße 50
20539 Hamburg Deutschland
Telefon: +49 (0)40 78 83-0
Fax: +49 (0)40 78 83-22 55
Email: m.kartenbeck@na-ag.com
WWW: www.na-ag.com
ISIN: DE0006766504
WKN: 676650
Indizes: MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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