SAP AG: SAP erweitert Cloud-Geschäft mit Akquisition von Ariba

22.05.2012 | SAP - Ad-hoc-Mitteilungen
SAP AG  / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

22.05.2012 20:48

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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WALLDORF, Deutschland und SUNNYVALE, Kalifornien - 22. Mai 2012 - SAP AG
(NYSE: SAP) und Ariba Inc. (NASDAQ: ARBA) haben heute bekanntgegeben, dass
das SAP-Tochterunternehmen SAP America, Inc. und die Ariba, Inc. eine
Vereinbarung zur Übernahme von Ariba geschlossen haben. Ariba ist der
führende Anbieter cloud-basierter Handelsnetzwerke. Der Übernahmepreis soll
45,00 US$ pro Aktie betragen, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value)
von rund 4,3 Mrd. US$ entspricht. Durch die Akquisition vereint SAP ihre
breite Kundenbasis und ihre umfangreiche Erfahrung bei Geschäftsprozessen
mit dem erfolgreichen Käufer-Verkäufer-Kollaborationsnetzwerk von Ariba und
kann so neue, cloud-basierte Modelle der Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen schaffen.

Der Verwaltungsrat von Ariba hat der Akquisition einstimmig zugestimmt. Der
Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs der
Ariba-Aktie vom 21. Mai und von 19 % auf den volumengewichteten
Monatsdurchschnittskurs pro Aktie. SAP finanziert den Kauf aus liquiden
Mitteln und über ein Darlehen in Höhe von 2,4 Mrd. EUR. Die Transaktion
steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Ariba-Aktionäre, der Freigabe
durch die zuständigen Kartellbehörden und der Erteilung weiterer in diesem
Zusammenhang üblicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für
das dritte Quartal 2012 erwartet. Voraussichtlich ab 2013 wird sich die
Übernahme positiv auf den Non-IFRS-Gewinn pro SAP-Aktie auswirken.

Mit Ariba übernimmt SAP das führende Unternehmen für den cloud-basierten
Handel zwischen Geschäftspartnern. Ariba hat den Unternehmenssitz in
Sunnyvale, Kalifornien, und beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter. Das
Unternehmen ist führend bei cloud-basierten Kollaborationsanwendungen für
Geschäftskunden und, gemessen am Umsatz, der zweitgrößte Cloud-Anbieter
weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine branchenweit führende
Technologie und eine große internetbasierte Handelsplattform, die
Unternehmen dabei unterstützt, ein globales Partnernetzwerk in der Cloud
aufzubauen und miteinander zu kooperieren. Im Geschäftsjahr 2011 wuchs der
Umsatz des Unternehmens um 38,5 % auf 444 Mio. US$.  Das Business-Netzwerk
wuchs im gleichen Zeitraum organisch um 62 %.

Branchenexperten schätzen den Umsatz mit cloud-basierten
Unternehmensnetzwerken und Beschaffungsmärkten gegenwärtig auf rund 5 Mrd.
US$. Das Netzwerk von Ariba ist das größte und globalste Handelsnetzwerk
für Geschäftskunden. Es verbindet und automatisiert ein Handelsvolumen von
319 Mrd. US$ von 730.000 teilnehmenden Unternehmen, die das Netzwerk für
Handelstransaktionen und weitere Formen der Zusammenarbeit nutzen.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Telefonkonferenz / Ergänzende Informationen

Die SAP AG und Ariba Inc. erläutern die Transaktion in einer
Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Journalisten (in englischer
Sprache) am Dienstag, 22. Mai 2012, um 22:00 Uhr CET. Die Telefonkonferenz
wird live im Internet übertragen (www.sap.de/investor).

Conference ID: 7427781

Einwahlnummern für Teilnehmer: 
Deutschland:  +49 89 1214 00699
UK:    +44 20 3140 8286
US:   +1 646 254 3361

Die Konferenz steht anschließend als Aufzeichnung (Replay) zur Verfügung.

Replay Passcode: 7427781 

Einwahlnummern für das Replay: 
Deutschland:  +49 89 2030 3201
US:   +1 347 366 9565
UK:   +44 20 3427 0598

Warnhinweis betreffend vorausschauende Aussagen

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten
sind, sind vorausschauende Aussagen gemäß der Definition in Section 27A des
U.S. Securities Act von 1933 und Section 21E des U.S. Securities Exchange
Act von 1934. Wörter wie 'antizipieren', 'glauben', 'einschätzen',
'erwarten', 'vorhersehen', 'beabsichtigen', 'können/könnten', 'planen',
'projizieren', 'vorhersagen', 'sollen/sollten' und 'werden' und ähnliche
Ausdrücke sind gewählt, um solche vorausschauenden Aussagen zu
identifizieren. Vorausschauende Aussagen in dieser Presseerklärung
schließen die Zitate der Mitglieder der Geschäftsleitungen beider
Gesellschaften sowie Aussagen über die Fähigkeit der Parteien, die
Transaktion durchzuführen, das erwartete Datum des Vollzugs der Transaktion
sowie die erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion ein. Alle
vorausschauenden Aussagen hängen von verschiedenen Risiken und
Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen potentiellen
Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Unsicherheiten
hinsichtlich: des zeitlichen Verlaufs der Akquisition; der Erfüllung von
Bedingungen des Vollzuges, einschließlich der Erteilung der Zustimmung der
Aktionäre von Ariba und regulatorischer Freigaben; des Verlusts bestimmter
Schlüsselmitarbeiter von Ariba oder bestimmter wesentlicher Verträge oder
Vorteile; des Nicht-Erreichens erwarteter Synergien und anderer Vorteile;
Unsicherheit bei Kunden und Partnern hinsichtlich der erwarteten Vorteile
der Transaktion; ob bestimmte Industriesegmente das erwartete Wachstum
aufweisen; des starken Wettbewerbs mit anderen Beteiligten im Bereich der
Cloud-Technologien; sowie anderer Risiken, die in den von SAP und Ariba bei
der Securities and Exchange Commission ('SEC') eingereichten Unterlagen,
einschließlich des jeweils bei der SEC eingereichten aktuellen
Geschäftsberichts der SAP nach 'Form 20-F' sowie des aktuellen
Jahresgeschäftsberichts nach 'Form 10-K' und des Quartalsgeschäftsberichts
nach 'Form 10-Q' von Ariba, erörtert wurden. Leser werden davor gewarnt,
sich auf die vorausschauenden Aussagen, die nur eine Aussage für den
Zeitpunkt enthalten, in dem sie gemacht werden, unangemessen zu verlassen.
SAP übernimmt keine Verpflichtung, irgendeine dieser vorausschauenden
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Zusätzliche Informationen über die Verschmelzung und deren
Veröffentlichungsort

Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Verschmelzung wird Ariba ein
sogenanntes Proxy-Statement bei der US Securities and Exchange Commission
('SEC') einreichen. Das endgültige Proxy-Statement wird den Aktionären von
Ariba übersandt oder übergeben und wird wichtige Informationen über die
vorgeschlagene Verschmelzung und damit zusammenhängende Angelegenheiten
enthalten. Den Aktionären von Ariba wird nachdrücklich empfohlen, das
endgültige Proxy-Statement aufmerksam zu lesen, wenn es verfügbar ist,
bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung ihres Stimmrechts oder ihr
Investment im Hinblick auf die vorgeschlagene Verschmelzung treffen, da
dieses wichtige Informationen über die vorgeschlagene Verschmelzung und die
Parteien der Verschmelzung enthält. Zusätzlich werden Ariba und SAP andere
wesentliche Materialien im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Übernahme
von Ariba durch SAP gemäß den Bestimmungen des Verschmelzungsvertrages
'Agreement and Plan of Merger' zwischen SAP America, Inc., Angel Expansion
Corporation, einer 100%igen Tochtergesellschaft der SAP America, Inc., und
Ariba, Inc. einreichen. SAP, Ariba, deren jeweilige Geschäftsleitungen,
andere Mitglieder der Unternehmensführung sowie Mitarbeiter können, gemäß
den Regeln der SEC, als Beteiligte beim Einholen von Stimmrechtsvollmachten
von Aktionären von Ariba im Hinblick auf die vorgeschlagene Verschmelzung
angesehen werden. Investoren und Inhaber von Wertpapieren können
ausführlichere Informationen über die Namen, Verbindungen und Interessen
von bestimmten Mitgliedern der Geschäftsleitung der SAP hinsichtlich der
Einholung der Stimmrechtsvollmachten dem aktuellen Geschäftsbericht der SAP
nach 'Form 20-F', dem Proxy-Statement und den anderen wesentlichen bei der
SEC eingereichten Materialien entnehmen, wenn diese verfügbar werden.
Informationen über die Interessen der Beteiligten auf Seiten von Ariba
hinsichtlich der Einholung der Stimmrechtsvollmachten, welche in einigen
Fällen von denen der Aktionäre von Ariba im Allgemeinen abweichen können,
werden im Proxy-Statement zur Verschmelzung dargestellt, sobald dieses
verfügbar wird.

Die von SAP und Ariba bei der SEC einzureichenden Materialien stehen
unentgeltlich auf der Internetseite der SEC unter http://www.sec.gov zur
Verfügung. Zusätzlich können Wertpapierinhaber unentgeltliche Kopien des
Proxy-Statements von Ariba erhalten, indem sie Ariba Investor Relations per
E-Mail an investorinfo@ariba.com oder telefonisch unter +1 678 336 2980
kontaktieren.

Für weitere Informationen:

Presse:
Christoph Liedtke, +49 6227 7-50383, christoph.liedtke@sap.com, CET
Daniel Reinhardt, +49 6227 7 40201, daniel.reinhardt@sap.com, CET
Hubertus Kuelps, +49 6227 7-40011, hubertus.kuelps@sap.com, CET
Jim Dever, +1 610 661 2161, james.dever@sap.com, EDT 
Karen Master (Ariba), +1 412 297 8177, kmaster@ariba.com, EDT

Investor Relations:
Stefan Gruber, +49 6227 7-44872, investor@sap.com, CET
John Duncan (Ariba), +1 678 336 2980, jduncan@ariba.com, EDT

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  SAP AG
              Dietmar-Hopp-Allee 16
              69190 Walldorf
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)6227 - 74 74 74
Fax:          +49 (0)6227 - 75 75 75
E-Mail:       investor@sap.com
Internet:     www.sap.com
ISIN:         DE0007164600
WKN:          716460
Indizes:      DAX
Börsen:       Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard),
              Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
              München; Terminbörse EUREX; NYSE
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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