Infineon Technologies AG: Kapitalerhoehung - BaFin genehmigt Wertpapierprospekt
16.07.09
Infineon Technologies AG / Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalerhoehung: BaFin genehmigt Wertpapierprospekt;
Infineon gibt Bezugsrechtsemission fuer bis zu 725 Millionen Euro mit
Bezugsfrist vom 20. Juli 2009 bis 3. August 2009 bekannt
Neubiberg - 16. Juli 2009 - Die Infineon Technologies AG gibt heute eine
Bezugsrechtsemission fuer bis zu 337 Millionen Aktien fuer einen
Bezugspreis von 2,15 Euro je Aktie bekannt. Die Bezugsfrist laeuft vom 20.
Juli 2009 bis einschliesslich 3. August 2009. Die Bundesanstalt fuer
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute die erforderliche
Genehmigung des Prospekts erteilt. Die neuen Aktien werden den
Infineon-Aktionaeren in einem Verhaeltnis von vier neuen Aktien je neun
Altaktien zum Bezug angeboten. Ueber ihre Depotbanken wird Infineon zudem
den Inhabern von American Depositary Shares (ADS) von Infineon vom 20. Juli
2009 bis 29. Juli 2009 die Bezugsrechte fuer neue ADS zugaenglich machen.
Die Lieferung und Zahlung der ueber Bezugsrechte erworbenen neuen Aktien
erfolgen voraussichtlich am bzw. um den 7. August 2009. Die nicht
gezeichneten neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung an ein
Unternehmen verkauft, das von einem von einer Tochtergesellschaft der
Apollo Global Management LLC gemanagten Fonds gehalten wird. Die Lieferung
und Zahlung stehen unter dem Vorbehalt behoerdlicher Genehmigungen, die
fuer August 2009 erwartet werden.
Apollo hat sich verpflichtet, unter bestimmten Bedingungen bis zu rund 326
Millionen der nicht von Altaktionaeren gezeichneten neuen Aktien zum
Bezugspreis zu erwerben. Apollo kann zu diesen Bedingungen hoechstens 30
Prozent minus eine Aktie des Infineon-Grundkapitals nach durchgefuehrter
Kapitalerhoehung zeichnen. Die Bezugsverpflichtung steht unter dem
Vorbehalt, dass Apollo mindestens 15 Prozent des erhoehten
Infineon-Grundkapitals (nach Durchfuehrung der Kapitalerhoehung) haelt.
Wird dieser Mindestanteil nicht erreicht, hat Apollo das Recht, aber nicht
die Pflicht, die nicht gezeichneten neuen Aktien dennoch zu erwerben.
Die Bezugsrechte fuer die neuen Aktien werden nicht im geregelten
Boersenhandel der Frankfurter Wertpapierboerse gehandelt.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, die Deutsche Bank AG und Merrill
Lynch International sind die Joint Bookrunners dieser Kapitalerhoehung.
H I N W E I S
Infineon Technologies AG kann fuer das Angebot, auf das sich diese
Bekanntmachung bezieht, ein Registrierungsdokument (einschliesslich eines
Prospekts) bei der US-Wertpapier- und Boersenaufsicht (Securities and
Exchange Commission) ('SEC') einreichen. Vor einer Anlage sollten Sie
dieses Registrierungsdokument (einschliesslich des Prospekts) lesen, um
naehere Informationen ueber Infineon und dieses Angebot zu erhalten. Sie
koennen diese Dokumente kostenfrei ueber EDGAR auf der Internetseite der
SEC unter www.sec.gov oder auf der Internetseite von Infineon unter
www.infineon.com (unter 'Investor') abrufen. Alternativ kann Ihnen Infineon
den Prospekt auch auf Anfrage unter der Tel.Nr. +49-89-234-26655 oder per
E-Mail an investor.relations@infineon.com zusenden.
Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf von Wertpapieren
von Infineon dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot von Aktien von
Infineon in Deutschland erfolgt ausschliesslich mittels und auf der
Grundlage eines zu veroeffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere, die von Infineon in
Deutschland oeffentlich angeboten werden, sollte nur auf Basis des
Wertpapierprospekts getroffen werden. Ein von der Bundesanstalt fuer
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Wertpapierprospekt wird
veroeffentlicht werden und kostenfrei auf der Internetseite von Infineon
(www.infineon.com) abrufbar sein.
Diese Bekanntmachung enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber
unsere kuenftigen Geschaefte, unter anderem Aussagen ueber unsere
Finanzierungsplaene und Entwicklungen bezueglich der geplanten
Bezugsrechtsemission. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen stehen
unter dem Vorbehalt verschiedener ungewisser Umstaende, einschliesslich der
Entwicklung der Marktbedingungen und der allgemeinen Wirtschaftslage sowie
der Entwicklung unserer eigenen Geschaefte und der anderen Faktoren, die im
Abschnitt 'Risk Factors' des 'Registration Statement' von Infineon auf dem
Formular F-3 genannt sind, der am 16. Juli 2009 bei der SEC eingereicht
wurde. Daher koennten kuenftige Entwicklungen erheblich von denjenigen
abweichen, die in den in die Zukunft gerichteten Aussagen angegeben sind.
Infineon uebernimmt keine Verpflichtung, diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen aufgrund von kuenftigen Entwicklungen zu aktualisieren oder zu
berichtigen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Ueber Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemloesungen, die
drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren:
Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 29.100
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2008
(Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist
in Frankfurt unter dem Symbol 'IFX' und in den USA im Freiverkehrsmarkt
'OTCQX International Premier' unter dem Symbol 'IFNNY' notiert.
Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/
Kontakt:
Investor Relations, Tel.: +49 89 234-26655, Fax: +49 89 234-9552987
16.07.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 234-26655
Fax: +49 (0)89 234-955 2987
E-Mail: investor.relations@infineon.com
Internet: www.infineon.com
ISIN: DE0006231004
WKN: 623100
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Stuttgart,
Hamburg; Terminbörse EUREX
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