DaimlerChrysler AG: Cerberus übernimmt Mehrheit an Chrysler Group und dem dazugehörigen Finanzdienstleistungsgeschäft für 5,5 Mrd. € (7,4 Mrd. $) von DaimlerChrysler

DaimlerChrysler AG / Strategische Unternehmensentscheidung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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• Tochtergesellschaft von Cerberus übernimmt Anteil von 80,1% an der 
  zukünftigen Chrysler Holding LLC; DaimlerChrysler AG behält 19,9% 
• Verpflichtungen für Pensionen und Gesundheitskosten verbleiben bei 
  Chrysler-Unternehmen
• Cash-Belastung aus der Transaktion bis zum Closing von 0,5 Mrd. € für  
  DaimlerChrysler erwartet 
• Net Profit nach IFRS von DaimlerChrysler 2007 in einer Bandbreite von 
  3-4 Mrd. € belastet 
• Eigenkapitalquote des DaimlerChrysler-Industriegeschäfts bis Anfang 
  2008 bei über 40% erwartet
• Außerordentliche Hauptversammlung soll Namensänderung in Daimler AG 
  beschließen
• DaimlerChrysler-Chef Dieter Zetsche zur Neuausrichtung der 
  DaimlerChrysler AG: 'Wir wollen der weltweit führende Hersteller von 
  Premium-Fahrzeugen und Premium-Services sein – in jedem Marktsegment, 
  in dem wir tätig sind.'
• UAW-Präsident Ron Gettelfinger: 'Die Transaktion mit Cerberus wird den 
  Interessen unserer UAW-Mitglieder, der Chrysler Group und von Daimler 
  am besten gerecht.'
• Cerberus Capital Management-Chairman John Snow: 'Cerberus glaubt an die 
  Kraft der verarbeitenden Industrie der USA und an die US-Autoindustrie. 
  Aber am wichtigsten ist: Wir glauben an Chrysler.'

Stuttgart – Der Vorstand der DaimlerChrysler AG (Börsenkürzel DCX) hat
heute, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, das künftige Konzept
für die Chrysler Group und die Neuausrichtung für die DaimlerChrysler AG
beschlossen. Der Vollzug der Transaktion ist von üblichen
Closing-Bedingungen abhängig, vor allem von behördlichen Genehmigungen
sowie von der Finanzierung durch Cerberus.

Einzelheiten werden heute Nachmittag um 14.00 Uhr in einer 
Pressekonferenz in Stuttgart erläutert. 

Struktur der Transaktion

• Für den Anteil von 80,1% an der zukünftigen Chrysler Holding LLC wird 
  eine Tochtergesellschaft des Private Equity-Unternehmen Cerberus 
  Capital Management, L.P., New York, eine Einlage von 5,5 Mrd. € 
  (7,4 Mrd. $) leisten. DaimlerChrysler wird an der neuen Gesellschaft 
  mit 19,9% beteiligt sein. Die Chrysler Holding LLC hält jeweils 100% an 
  der zukünftigen Chrysler Corporation LLC, die das Fahrzeuggeschäft für 
  die Marken Chrysler, Jeep ® und Dodge betreibt, und an der zukünftigen 
  Chrysler Financial Services LLC, die das dazu gehörige 
  Finanzdienstleistungsgeschäft im NAFTA-Raum wahrnimmt. 
• Von den 5,5 Mrd. € fließen 3,7 Mrd. €  in das Industriegeschäft 
  (Chrysler Corporation LLC) und 0,8 Mrd. € in das 
  Finanzdienstleistungsgeschäft, um die jeweilige Eigenkapitalbasis zu   
  stärken. Den Differenzbetrag in Höhe von 1,0 Mrd. € erhält 
  DaimlerChrysler. Gleichzeitig gewährt DaimlerChrysler ein Darlehen in 
  Höhe von 0,3 Mrd. € an die Chrysler Corporation LLC.
• Der Vertrag sieht vor, dass DaimlerChrysler das Industriegeschäft der 
  Chrysler Group zum Closing komplett schuldenfrei übergibt. Aufgrund des 
  erwarteten negativen Cash Flow der Chrysler Group in Verbindung mit 
  ihrem Restrukturierungsplan wird für DaimlerChrysler bis zum Closing 
  hieraus eine Cash-Belastung von insgesamt 1,2 Mrd. € entstehen. Per 
  Saldo ergibt sich somit für DaimlerChrysler eine Cash-Belastung von 
  0,5 Mrd. €. Darüber hinaus wird DaimlerChrysler im Zusammenhang mit der 
  Transaktion langfristige Schulden der Chrysler Group ablösen. Daraus   
  entstehen Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von ca. 650 Mio. €, die 
  von DaimlerChrysler zu tragen sind. Außerdem fallen die üblichen 
  Transaktionskosten an. 
• Die finanziellen Verpflichtungen der Chrysler Group für Pensionen und 
  Gesundheitsfürsorge gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
  und den Beschäftigten des Finanzdienstleistungsgeschäfts, das der 
  Chrysler Group zugeordnet ist, verbleiben bei den Chrysler-Unternehmen. 
  Momentan besteht für die Pensionspläne eine deutliche Überdeckung.
  Auswirkungen auf Kennzahlen

Die Transaktion wirkt sich für die DaimlerChrysler AG wie folgt aus:

• Insgesamt ergeben sich beim Net Profit auf Basis von IFRS im Jahr 2007 
  nach vorläufigen Schätzungen Belastungen in einer Bandbreite von 
  3-4 Mrd. €.
• Durch die Entkonsolidierung der Chrysler-Gesellschaften und der damit 
  verkürzten Bilanzsumme wird ein Anstieg der Eigenkapitalquote im 
  Industriegeschäft von DaimlerChrysler bis Anfang 2008 auf über 40% 
  erwartet.
• Für die von der DaimlerChrysler AG begebenen und garantierten Anleihen 
  ändert sich nichts. Im Finanzdienstleistungsgeschäft der Marken 
  Chrysler, Jeep ® und Dodge löst Cerberus die bisherige Finanzierung der 
  DaimlerChrysler AG ab. 
• Die Beteiligung der DaimlerChrysler AG in Höhe von 19,9% an der 
  zukünftigen Chrysler Holding LLC wird nach dem Closing auf Basis 
  der 'at equity'-Methode in das Segment Van, Bus, Other einbezogen.
• Das Closing der Transaktion wird im dritten Quartal 2007 erwartet.
  
Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der DaimlerChrysler AG und 
Leiter der Mercedes Car Group: 'Wir sind davon überzeugt, eine Lösung 
gefunden zu haben, die insgesamt den größten Wert schafft – für Daimler 
und für Chrysler. Mit dieser Transaktion haben wir die Voraussetzungen 
für einen neuen Start für Chrysler und für Daimler geschaffen.' 

Die Finanzinformationen wurden von Euro in US-Dollar mit einem angenommenen
Umrechnungskurs von 1€ = 1,35$ umgerechnet. Diese Umrechnung bedeutet
nicht, dass die Euro-Werte den aktuell gültigen Dollar-Werten entsprechen
oder dass sie mit dem angegebenen Umrechnungskurs berechnet werden können.

Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen zu unserer aktuellen
Einschätzung zukünftiger Vorgänge, wozu unter anderem auch die Durchführung
und der endgültige Vollzug der Transaktion mit Cerberus Capital Management,
L.P., bezüglich Chrysler gehören. Wörter wie »antizipieren«, »annehmen«,
»glauben«, »einschätzen«, »erwarten«, »beabsichtigen«, »können/könnten«,
»planen«, »projizieren «, »sollten« und ähnliche Begriffe kennzeichnen
solche vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen sind einer Reihe von
Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein
konjunktureller Abschwung oder ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum
insbesondere in Europa oder Nordamerika, Veränderungen der Wechselkurse und
Zinssätze, die Einführung von Produkten durch Wettbewerber und ein
möglicher Akzeptanzverlust unserer Produkte oder Dienstleistungen,
wettbewerbsbedingte Zwänge, die unseren Spielraum bei der Reduzierung von
Verkaufsanreizen und die Durchsetzung von Preiserhöhungen beschränken
können, Preiserhöhungen bei Kraftstoff, Rohstoffen und Edelmetallen,
Produktions- oder Lieferunterbrechung bei der Produktion oder der
Auslieferung von Neufahrzeugen die auf Materialengpässen,
Belegschaftsstreiks oder Lieferanteninsolvenzen beruhen, ein Rückgang der
Wiederverkaufspreise von Gebrauchtfahrzeugen, unsere Fähigkeit, die
Transaktion mit Cerberus Capital Management, L.P., bezüglich Chrysler Group
zum Vollzug zu bringen,  die Fähigkeit der Chrysler Group, ihren »Recovery
and Transformation Plan« erfolgreich umzusetzen, die Geschäftsaussichten
der Truck Group, die wegen im Vorfeld neuer Emissionsvorschriften auf das
Jahr 2006 vorgezogener Käufe einen erheblichen Nachfragerückgang erleiden
könnte, die effiziente Umsetzung von Kostenreduzierungs- und
Effizienzsteigerungsprogrammen insbesondere unseres neuen
Managementmodells, die Geschäftsaussichten der EADS, an der wir eine
Beteiligung halten, einschließlich der Auswirkungen zukünftiger
Lieferverzögerungen und Lieferungsreduzierungen bei Flugzeugen, die
Änderungen von Gesetzen, Bestimmungen und behördlichen Richtlinien,
insbesondere soweit sie Fahrzeugemission, Kraftstoffverbrauch und
Sicherheit betreffen, sowie die Beendigung laufender behördlicher
Untersuchungen und der Ausgang anhängiger oder drohender künftiger
rechtlicher Verfahren und weitere Risiken und Unwägbarkeiten von denen
einige im aktuellen Geschäftsbericht von DaimlerChrysler unter der
Überschrift »Risikobericht« sowie unter den Überschriften »Risk Factors«
und »Legal Proceedings« im aktuellen Geschäftsbericht von DaimlerChrysler
nach »Form 20-F« beschrieben sind, der bei der
US-Wertpapier-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde. Sollte einer dieser
Unsicherheitsfaktoren oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die
den vorausschauenden Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig
erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen
Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen
abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese
ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung
ausgehen.




DGAP 14.05.2007 
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DaimlerChrysler AG
              Mercedesstraße 137
              70327 Stuttgart Deutschland
Telefon:      +49 (0)711-17 413 61
Fax:          +49 (0)711-17 413 72
E-mail:       ir.dcx@daimlerchrysler.com
www:          http://www.daimlerchrysler.com
ISIN:         DE0007100000
WKN:          710000
Indizes:      DAX, EURO STOXX 50
Börsen:       Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart;
              Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, München, Hamburg,
              Düsseldorf; Auslandsbörse(n) NYSE
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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