KSW Immobilien GmbH & Co. KG
Zeichnungsstart der KSW-Immobilienanleihe ‘Kosmos-Ensemble’ am 23. September 2014
DGAP-News: KSW Immobilien GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 22.09.2014 / 09:18 --------------------------------------------------------------------- Zeichnungsstart der KSW-Immobilienanleihe "Kosmos-Ensemble" am 23. September 2014 * Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. EUR * Erstrangige Besicherung * Investment-Grade Rating BBB- * Festzins von 6,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren Leipzig, 22. September 2014 --- Die Zeichnungsfrist der Anleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG zur Baufinanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts "Kosmos-Ensemble" in Leipzig beginnt am 23. September 2014. Bis voraussichtlich 2. Oktober 2014 können Investoren die erstrangig besicherte Anleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) in einer Stückelung von 1.000 EUR erwerben. Die Immobilien-Projektanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR ist mit einem jährlichen Festzins von 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Eine vorzeitige Kündigung ist ab dem dritten Laufzeitjahr möglich. Die Anleihe wurde mit Investment-Grade BBB- von Creditreform bewertet. Die Sicherungsstruktur sieht neben diversen Abtretungen vor, dass den Anleihegläubigern nach Ablösung der bisher finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige Grundschuld in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Das Sicherheitenkonzept sowie die Mittelverwendung der Anleihe werden durch den Treuhänder Rödl & Partner überwacht. "Mit dem Emissionserlös und dem eingesetzten Eigenkapital können wir den Bau des Hotel-und Restaurantprojektes vollständig finanzieren", sagt Jörg Zochert, Geschäftsführer der KSW Immobilien GmbH & Co. KG. Das Bauprojekt in Top-Lage von Leipzig, direkt gegenüber der Thomaskirche, umfasst ein Vier-Sterne-Hotel und zwei Restaurants inklusive Skybar. Betreiber des Hotels wird die Sol Meliá Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft der spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International, die bereits einen langfristigen Pachtvertrag über 20,5 Jahre unterschrieben hat. Das Hotel wird unter der Design- und Lifestylemarke "INNSIDE by Meliá" geführt und soll mit 177 Zimmern zur Buchmesse 2016 eröffnet werden. Für das Projekt werden zwei neoklassizistische Palaisbauten im historischen Stil wiedererrichtet: das "Kosmos-Haus" sowie das "Palais Schlohbach". Die Anleihe kann von institutionellen Investoren über den Lead Manager und Bookrunner ICF Kursmakler AG gezeichnet werden. Für Privatanleger stehen zwei Möglichkeiten zur Zeichnung offen. Bei Zeichnung über die Börse können Anleger über ihre Depotbank unter Angabe der Wertpapierkennnummer oder ISIN einen Auftrag zum Kauf der Anleihe an die Börse Frankfurt übermitteln oder in ihrer Online-Banking Ordermaske den Börsenplatz "Frankfurt" auswählen. Alternativ können Anleger direkt über die Webseite der Emittentin einen Zeichnungsantrag ausfüllen. Die börsliche Zeichnungsfrist endet spätestens am 2. Oktober 2014. Sofern bis dahin nicht mindestens 20 Millionen Euro gezeichnet wurden, wird die Emission abgebrochen. Zeichnungsaufträge werden daher erst ab Erreichen des Mindestemissionsvolumens täglich ausgeführt. Anleger sollten bei Abgabe der Order das Ende der Zeichnungsfrist als letzten Gültigkeitstag wählen oder auf eine konkrete Angabe verzichten. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die Schuldverschreibungen sollen am 7. Oktober 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Die Anleiheemission wurde durch die SCALA Corporate Finance GmbH als Lead Arranger strukturiert und von dem Stuttgarter Büro von GSK Stockmann + Kollegen federführend anwaltlich beraten. Eckdaten der Anleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) Emittentin KSW Immobilien GmbH & Co. KG Volumen Bis zu EUR 25 Mio. (Mindestbetrag EUR 20 Mio.) Stückelung EUR 1.000 Laufzeit 5 Jahre, vorzeitige Kündigung ab dem 3. Laufzeitjahr möglich Kupon 6,5 %, jährliche Zahlungsweise Besicherung Erstrangige Grundschuld, Abtretung Pachtvertrag, Abtretung Versicherungsansprüche, Kaufpreisabtretung Rating BBB- (Investment-Grade), Anleiherating der Creditreform Rating AG Börsennotiz Börse Frankfurt, Entry Standard für Unternehmensanleihen Börsliche Zeichnungsfrist 23. September 2014 bis 2. Oktober 2014 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) Treuhänder Rödl & Partner (u.a. Mittelverwendungstreuhand, Sicherheitentreuhand) Weitere Informationen zur Anleiheemission sowie den vollständigen Prospekt erhalten Investoren auf der Internetseite www.ksw-leipzig.de/de/anleihe Pressekontakt: Instinctif Partners Annette Kohler-Kruse // Dana Garbe 089 30905189 27 // 030 240 8304 11 annette.kohler-kruse@instinctif.com // dana.garbe@instinctif.com Über die KSW Immobilien GmbH & Co. KG: Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der KSW-Gruppe. Die KSW-Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen und Projektentwickler für Alt- und Neubauten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf das Premium-Immobilien-Segment, sowohl bei der Ausstattung als auch bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt dabei auf Wohnimmobilien und auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen der KSW-Gruppe ist die Erschließung historischer Bausubstanzen für die Anforderungen der Gegenwart. Bislang hat die Gesellschaft alle Projekte im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen. Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 10. September 2014 zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.ksw-leipzig.de/de/anleihe sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Karl-Heine-Straße 2, 04229 Leipzig) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der KSW Immobilien GmbH & Co. KG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die KSW Immobilien GmbH & Co. KG auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. --------------------------------------------------------------------- 22.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 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