Timeless Homes GmbH
Timeless Homes GmbH begibt Unternehmensanleihe zu 9 % p.a. – Anbieter zeitloser Luxusvillen
Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission 13.06.2013 / 16:49 --------------------------------------------------------------------- Timeless Homes GmbH begibt Unternehmensanleihe zu 9,0% p.a. - Anbieter zeitloser Luxusvillen - Zeichnungsstart an der Börse Düsseldorf am 17. Juni 2013 - Emissionsvolumen von bis zu 10 Millionen Euro - Vierteljährliche Verzinsung bringt 9,31% effektive Rendite - Laufzeit 7 Jahre mit vorzeitigem Kündigungsrecht für Investoren München, 13.06.2013 - Die Timeless Homes GmbH, ein Anbieter exklusiver Luxusvillen, gab heute die Details zur Emission ihrer Mittelstandsanleihe bekannt. Die Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am Montag, 17.Juni 2013. Die Mittelstandsanleihe bietet eine attraktive Verzinsung von 9,0 % p.a. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich, wodurch sich ein effektiver Zinssatz von 9,31 % p.a. ergibt. Die Laufzeit beträgt 7 Jahre. Anleger können nach dem 5. bzw. 6. Jahr vorzeitig kündigen. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots sollen bei privaten und institutionellen Anlegern bis zu 10 Mio. Euro platziert werden. Die Anleihe der Timeless Homes GmbH ist mit zahlreichen Schutzbestimmungen für Anleihegläubiger ausgestattet. So darf die Dividendenausschüttung 10 % des Jahresüberschusses bzw. des Free Cashflows für das jeweilige Geschäftsjahr nicht übersteigen, sonst steht den Anleihegläubigern ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro oder einem Vielfachen davon über ihre Hausbank, über Direktbanken oder über die Internetseite der Timeless Homes GmbH (www.timeless-anleihe.de) zeichnen. Die Erstnotiz erfolgt voraussichtlich am 02.07.2013 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment Primärmarkt für Anleihen. Der Emissionserlös dient vor allem dem Erwerb von Grundstücken und dem Bau von Luxus-Ferienimmobilien in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Spanien. Unternehmen realisiert spektakuläre Luxusvillen Das Münchner Unternehmen realisiert unter den Marken Timeless Homes und Timeless Hideaways weltweit spektakuläre und exklusive Luxusvillen und -ferienhäuser. Mit seiner einzigartigen Markenarchitektur werden individuelle Wohnträume für die höchsten Ansprüche einer stark wachsenden Klientel weltweit verwirklicht. Das Projekt setzt auf eine zeitlose, elegante Formensprache. Aufgrund des modularen und skalierbaren Architekturkonzepts werden die massiv gebauten Design-Oasen durch alle denkbaren Ausstattungs- und Dachvarianten sowie in verschiedensten Größen den individuellen Ansprüchen ihrer ausgewählten Zielgruppe gerecht. Drei zukünftige Erlösquellen Die Timeless Homes GmbH wird künftig in drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen Erlöse generieren. Der weltweite Verkauf von Lizenzen soll kurzfristig zu erzielende Erträge ohne großen Kapitaleinsatz garantieren. Der Verkauf eigener, zeitloser Luxusvillen der Marke Timeless Homes ermöglicht darüber hinaus attraktive Gewinne. Mit der Vermietung von Luxus-Ferienvillen der Marke Timeless Hideaways in den exklusivsten Ferienregionen Europas werden attraktive Renditen sowie konstante Cashflows erzielt. Zu den geplanten Traumzielen zählen unter anderem Mallorca, Ibiza, St. Tropez, Sardinien, Gardasee, Tegernsee, Zell am See und Kitzbühel. Führende Partner für Realisierung und Vermarktung Die Timeless Homes GmbH realisiert die Bauvorhaben mit führenden Experten aus der Design-, Immobilien- und Tourismusbranche und koordiniert Vermarktung, Vertrieb und Bau der Timeless Homes sowie die Vermietung der Timeless Hideaways. Die internationale Projektentwicklung und -steuerung übernimmt das weltweit renommierte Immobilien Consulting Unternehmen Drees & Sommer. Kooperationspartner für Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Norditalien ist das Bauunternehmen H-I-M Villenbau. Die Vermittlung geeigneter Grundstücke sowie den Vertrieb der Projekte übernimmt Engel & Völkers. Die Vermarktung der Timeless Hideaways erfolgt in Kooperation mit TUI Ferienhaus. 'Mit unseren renommierten Partnern realisieren wir zeitlose, spektakuläre Luxusvillen in einzigartigem Design und bedienen damit die stark wachsende Nachfrage einer gehobenen Klientel', sagt Michael Gössl, geschäftsführender Gesellschafter der Timeless Homes GmbH. 'Mit der geplanten Anleihe wollen wir Anlegern die Chance bieten, an unserem einzigartigen Geschäftsmodell teilzuhaben.' Immobilien - Luxus - Design: weltweit steigende Nachfrage Timeless Homes profitiert gleich von zwei Megatrends: Immobilien und Luxus. Immobilien sind verlässliche und krisensichere Geldanlagen, die einen guten Inflationsschutz bieten. In Zeiten wachsender Unsicherheiten auf den Kapitalmärkten und begünstigt durch das niedrige Zinsniveau sind Investitionen in Wohneigentum in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Insbesondere luxuriöse Neubauten an Top-Standorten sind aufgrund ihrer nachhaltigen Wertsteigerung stark gefragt. Das unterstreicht die Studie 'Luxuswohnimmobilienmarkt Deutschland' von Dahler & Company. Der Markt für Luxusimmobilien in Deutschland verzeichnete im ersten Halbjahr 2012 ein Umsatzplus von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Premiumsegment erzielte München das höchste Wachstum mit 57 Prozent. Eckdaten zur Timeless Homes Anleihe Emissionsvolumen: bis zu 10.000.000,00 Euro Zeichnungsfrist: 17. Juni bis 28. Juni 2013, vorzeitige Schließung möglich Zeichnungsmöglichkeit: über die Haus- oder Depotbank durch Kauforder an Börse Düsseldorf, über www.timeless-anleihe.de WKN / ISIN: A1R09H / DE000A1R09H8 Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro Zinssatz (Kupon): 9,00 % p.a. Ausgabepreis: 100% Laufzeit: 7 Jahre Zinszahlungen: vierteljährlich, erstmals zum 1. September 2013 Service Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen ab sofort auf unserer Homepage unter www.timeless-anleihe.de zur Verfügung. Bond Investor Relations / Finanzpresse Anfragen richten Sie bitte an: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: info@timeless-anleihe.de Über Timeless Homes GmbH Die Timeless Homes GmbH mit Sitz in Grünwald bei München realisiert zusammen mit ausgewählten Partnern aus der Design-, Immobilien- und Tourismusbranche Vermarktung, Vertrieb und Bau von Luxusvillen unter der Marke Timeless Homes sowie die Vermietung von Luxus-Ferienhäusern unter der Marke Timeless Hideaways. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.timeless-homes.com Informationen über die Kooperationspartner der Timeless Homes GmbH Über H-I-M Villenbau GmbH H-I-M Villenbau mit Sitz in München ist einer der führenden Bauträger im Bereich Premium-Wohnimmobilien in Deutschland. Mit individueller Grundrissgestaltung und hochwertigen Materialien schafft H-I-M maximalen Wohnkomfort und bietet Lebensgefühl der Extraklasse. Zudem ist H-I-M bekannt für modernste, zukunftsweisende Haustechnik, dies spart Energie und schont die Umwelt. Dabei übernimmt das Unternehmen alle Aufgaben von der Planung, Entwicklung, Realisierung, Überwachung, Qualitätssicherung bis zur Vermarktung der exklusiven Wohnbauprojekte. Weitere Informationen unter: www.him-villenbau.de Über Drees & Sommer AG Seit über 40 Jahren begleitet Drees & Sommer als internationales Unternehmen öffentliche und private Bauherren sowie Investoren bei allen Fragen rund um die Immobilie. Heute besteht das Leistungsportfolio aus den Bereichen Entwicklungsberatung, Projektmanagement, Engineering, Immobilienberatung, Infrastrukturberatung und Strategische Prozessberatung. Das Unternehmen erbringt alle Leistungen unter der Prämisse, Ökonomie, Funktionalität und Prozessqualität ebenso zu berücksichtigen wie Ökologie, Architektur und Wohlfühlfaktoren. Diese ganzheitliche und nachhaltige Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer 'the blue way'. Über 1.500 Mitarbeitern arbeiten dabei an 17 deutschen und 18 internationalen Standorten für den Erfolg der Kunden und setzten im Jahr 2012 172,5 Millionen Euro um. Weitere Informationen unter: www.dreso.com Über Engel & Völkers AG Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten im Premium-Segment. Mit seinem Lizenzsystem rangiert Engel & Völkers als einziges deutsches Unternehmen unter den 100 besten Franchiseunternehmen der Welt.* Rund 500 Shops im Bereich hochwertige Wohnimmobilien sowie 44 Gewerbebüros, die Büro-, Einzelhandels- und Industrieflächen, Investmentobjekte, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Immobilienportfolios vermitteln, bieten privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der rund 4.200 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in 37 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Die Grundlage des Erfolgs basiert auf intensiver Aus- und Fortbildung in einer eigenen Immobilien-Akademie sowie auf einer hohen Qualitätssicherung der systematisch aufgebauten Dienstleistung. Die Europäische Gesellschaft für Immobilienmarkenbeobachtung mbH (EUGIMB) zeichnete Engel & Völkers 2012 als wertvollste Immobilienmarke Deutschlands in der Kategorie 'Immobilienmakler' aus. Weitere Informationen unter: www.engelvoelkers.com * Quelle: Franchise Direct 'Top 100 Global Franchises Ranking 2011' Über TUI Ferienhaus Mit über 15.000 Ferienhäusern und -wohnungen in mehr als 20 europäischen Ländern und den USA verfügt der Ferienhausspezialist der TUI über ein breit angelegtes Angebot. Im Reisejahr 2013 können Kunden aus insgesamt vier Ferienhauskatalogen das passende Traumdomizil wählen: von dem Blockhaus am norwegischen Fjord bis zur Villa an der Côte d'Azur, vom Appartement in Paris bis zum Landgut in der Toskana. Das umfangreiche Angebot ist im Reisebüro oder unter www.tui-ferienhaus.de buchbar. Disclaimer Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht ausschließlich auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Timeless Homes GmbH (die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') genehmigten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') gem. Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere notifizierten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter 'www.timeless-anleihe.de' veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 13.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 216325 13.06.2013
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