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Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen
DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung Pullach, 22. August 2018 – Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Der Schuldschein umfasst drei Tranchen, davon zwei mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren und fixer bzw. variabler Verzinsung. Die dritte Tranche hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit fixer Verzinsung. Das Pricing des Schuldscheindarlehens liegt am unteren Ende der avisierten Zielspanne. Erstmalig nutzte die Sixt SE für die Transaktion die innovative und vollintegrierte digitale Plattform vc trade. Die Plattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab, weitet das Investorenspektrum aus, erhöht Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei die Kosten. Die Mittel dienen dem internationalen Mobilitätsdienstleister zur Finanzierung des weiteren Wachstums in der Autovermietung.
22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Sixt SE |
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Deutschland | |
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E-Mail: | investorrelations@sixt.com |
Internet: | http://ir.sixt.com |
ISIN: | DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024 |
WKN: | 723132 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange |
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