SFC Energy AG
SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 25 Mio., um weiteres Wachstum zu finanzieren und ihre strategische Flexibilität zu stärken
DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. SFC Energy AG – Pressemitteilung – ISIN DE0007568578 SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 25 Mio., um weiteres Wachstum zu finanzieren und ihre strategische Flexibilität zu stärken – SFC Energy AG (“SFC”) ist ein führender Anbieter von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (“DMFC”) zur stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgung. – SFC hat bis heute in seinen vier vertikalen Kernmärkten über 40.000 Brennstoffzellen verkauft und erfolgreich ein globales Methanol-Vertriebsnetz aufgebaut. – Der globale Markt für Brennstoffzellen wird voraussichtlich zwischen 2017 und 2024[1] mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 20 % wachsen. Dies bietet SFC ein attraktives Wachstumspotenzial. – SFC beabsichtigt, sein Grundkapital zu erhöhen und einen Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 25 Mio. zu erzielen, mit dem das Unternehmen das organische Wachstum in seinen derzeitigen vertikalen Kernmärkten beschleunigen, neu entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einführen und potenzielle strategische anorganische Wachstumschancen finanzieren will. – Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben sich mit HPE PRO Institutional Fund B.V. (HPE), Havensight Capital Ltd. (Havensight) und Conduit Ventures IIA LP (Conduit Ventures) drei der größten Aktionäre von SFC, die zusammen rund 41,7 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten, bereit erklärt, auf ihre Bezugsrechte zu verzichten und haben sich zu marktüblichen Konditionen einer Halteverpflichtung von 180 Tagen unterworfen, die sich zusammensetzt aus einer (i) sogenannten 90-tägigen Hard-Lock-Vereinbarung (nicht aufhebbar durch die Joint Global Coordinators) und (ii) einer Soft-Lock-Vereinbarung von weiteren 90 Tagen (letztere kann von den Joint Global Coordinators aufgehoben werden). – Die Kapitalerhöhung soll die Eigenkapitalbasis von SFC stärken und den Streubesitz der Aktien erhöhen. – Die Aktien werden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten. – Die Vorabplatzierung und das Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich Ende Juni 2019 beginnen, nach der Genehmigung eines Prospekt für das Bezugsangebot durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Notierung der neuen Aktien. Die genaue Anzahl der zu platzierenden Aktien, der Ausgabepreis und der Emissionserlös werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben. Brunnthal / München, 5. Juni 2019 – Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (“DMFC”), beabsichtigt ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten für bisherige Aktionäre und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019 zu erhöhen und erwartet einen Bruttoemissionserlös von ca. EUR 25 Mio. SFC vereint eine nachhaltige Erfolgsgeschichte mit Profitabilität und erheblichem Wachstumspotenzial Finanzkennzahlen 2018 und Q1 2019 Im ersten Quartal 2019 betrug der Konzernumsatz EUR 16,46 Mio. (Q1 2018: EUR 16,76 Mio.) bei einem bereinigten EBITDA von EUR 1,55 Mio. (Q1 2018: EUR 1,82 Mio.). Insbesondere das Segment Clean Energy & Mobility sowie das Segment Industry zeigten ein robustes Wachstum und das Segment Oil & Gas startete stärker als erwartet in das Geschäftsjahr 2019. Das Segment Defense & Security konnte im ersten Quartal 2019 seine Kundenbasis erfolgreich ausbauen, erreichte aber nicht das hohe Niveau des Vorjahresquartals, das durch die Lieferung eines Bundeswehr-Großauftrags beeinflusst wurde. Prognose 2019 und Mittelfristausblick Der Vorstand geht davon aus, dass sich das aktuelle Wachstum mittelfristig fortsetzen wird. SFC strebt in den nächsten drei bis vier Jahren einen Umsatz von über EUR 100 Mio. und ein weiteres Umsatzwachstum von mehr als 10 % jährlich an. Gleichzeitig strebt SFC an, die Profitabilität überproportional zu verbessern und eine bereinigte EBITDA-Marge von deutlich über 10 % zu erreichen. Wichtigste Investment-Highlights Mit dem Abschluss einer Entwicklungspartnerschaft und Lizenzvereinbarung für Wasserstoff-Brennstoffzellen mit dem Backup- und Notstromspezialisten adKor GmbH im November 2018 hat SFC sein Technologieportfolio um Wasserstoff-Brennstoffzellen erweitert und weitet damit das Leistungsspektrum seines Produktangebots auf bis zu 100kW bis Ende des laufenden Jahres aus. Im Rahmen dieser Kooperation plant SFC schrittweise in den Wasserstoff-Brennstoffzellenmarkt für kritische Infrastruktur- und Notstromanwendungen und langfristig für E-Mobilitätsanwendungen vorzudringen. SFC plant, vom steigenden Wachstum der weltweiten Brennstoffzellennachfrage und von Trends zu einer sauberen und nachhaltigen Energieerzeugung zu profitieren. Der globale Brennstoffzellenmarkt wird voraussichtlich zwischen 2017 und 2024 mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 20 % wachsen, von denen fast 50 % von Wasserstoff-Brennstoffzellen mit Leistungen von bis zu 100kW dominiert werden. Wesentliche Treiber sind der Anstieg der erneuerbaren Energien zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, steigende Sicherheitsanforderungen in veränderten geopolitischen Situationen und die zunehmende Digitalisierung in den Kernmärkten, die SFC in den kommenden Jahren in eine hervorragende Position mit erheblichem Wachstumspotenzial bringen. SFC profitiert von den Alleinstellungsmerkmalen des Produktangebots seiner Brennstoffzellenlösung und des Hybridprinzips mit Brennstoffzellen in Verbindung mit Batterien sowie dem standardisierten Plattformansatz. Wichtige Produktvorteile sind Energiedichte des Kraftstoffs, Laufruhe, geringes Gewicht, geringe Umweltbelastung, Verfügbarkeit, Laufzeit und Zuverlässigkeit. Auf Basis der beiden Plattformen EFOY und JENNY ist SFC in der Lage, innerhalb kurzer Zeit kundenspezifische Anwendungen zu entwickeln. Darüber hinaus bestehen die meisten Produkte von SFC aus standardisierten Kernkomponenten, was insbesondere für Brennstoffzellen gilt. Auf diese Weise kann SFC Skaleneffekte für sich nutzen. Als ein Branchenpionier hat sich SFC erfolgreich ein globales und gut diversifiziertes Portfolio mit namhaften und loyalen Kunden (einschließlich Behörden) aufgebaut. Neben der langjährigen Erfolgsgeschichte der eigenen Produktentwicklung und neuer Innovationen bilden diese etablierten Kundenbeziehungen die Grundlage für hohe Markteintrittsbarrieren für potenzielle Wettbewerber. Die Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie, die derzeit die technologische Basis aller Brennstoffzellenprodukte von SFC bildet, wurde vom eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam geplant und ständig weiterentwickelt. Dieses Team war das erste, das Brennstoffzellensysteme aus der Prototypenphase für ein kommerzielles Produkt entwickelte. Basierend auf diesen Erfahrungen erweitert das F&E-Team derzeit die bestehende Plattform der SFC Gruppe um die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Die zukünftige Wachstumsstrategie von SFC basiert auf drei Säulen: (i) Beschleunigung des Wachstums durch Internationalisierung, insbesondere in den USA und Asien, und durch die Entwicklung einer nächsten EFOY-Generation, die die Betriebszeit zu niedrigeren Kosten verlängert; (ii) Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen für verschiedene Anwendungen und Weiterentwicklung der Wasserstoff-Brennstoffzellenplattform; (iii) selektives anorganisches Wachstum, um Zugang zu neuen Regionen und Märkten zu erhalten sowie das technologische Know-how zu erweitern und das bestehende Geschäftsmodell für neue Dienstleistungen auszubauen. Details zur Kapitalerhöhung Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten und unterliegen, soweit es sich nicht um einen Bezugsrechtsverzicht der drei Großaktionäre handelt, einem Rücktrittsvorbehalt. Der Angebotspreis pro Aktie für die Privatplatzierung sowie der Bezugspreis werden auf der Grundlage des Ergebnisses einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der Angebotspreis und der Bezugspreis sind identisch. Die genaue Anzahl der zu platzierenden Aktien sowie der Angebots- und Bezugspreis pro Aktie werden nicht vor dem Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und die Bezugsfrist beginnen voraussichtlich Ende Juni 2019, nach der Genehmigung eines Prospekt für das Bezugsangebot durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Notierung der neuen Aktien. Die neuen Aktien werden zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Zulassung in das Teilsegment mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. SFC beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zu verwenden für (i) die Beschleunigung des Wachstums in den derzeitigen Kernmärkten (eine neue Generation von Brennstoffzellen in Verbindung mit der geografischen Expansion und dem Ausbau des Geschäfts mit bestehenden Kunden), (ii) die Nutzung der bestehenden Produktplattform zur Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellenanwendungen (die jüngste Übernahme der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ermöglicht die sofortige Einführung von Produkten mit höherer Leistung und die Erschließung bedeutender Zielmärkte) und (iii) die Realisierung selektiver Akquisitionen und Investitionen zur Erweiterung der Technologie-/Systemkapazitäten und zur Ergänzung des Geschäfts durch neue Ertragsmodelle (z. B. Leasing). Die ABN AMRO Bank N.V. und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft fungieren als Joint Global Coordinators bei dem Angebot, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA agiert als Selling Agent. Endgültige Entscheidungen über die Durchführung der Kapitalerhöhung wurden noch nicht getroffen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt, dass die Vorplatzierung erfolgreich abgeschlossen wird.
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05.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
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