Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update
2015-04-07 / 16:05
07. April 2015
DEUTSCHE BÜROVERMIETUNGSMÄRKTE Q1-2015
Flächenumsatz mit 0,7 Mio. m² auf Vorjahresniveau – Steigende Mietniveaus und weniger Leerstand bieten Chancen für spekulative Entwicklungen
An den sechs großen deutschen Büromärkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München sind im 1. Quartal 2015 ca. 0,68 Mio. m² Bürofläche umgesetzt worden und damit nahezu so viel wie im Vorjahreszeitraum. “Insgesamt betrachtet haben wir einen soliden Start in das neue Jahr erlebt”, zeigt sich Marcus Mornhart, Managing Director und Head of Office Agency Germany bei Savills, zufrieden, ergänzt aber: “Obwohl die Nachfrage in allen Märkten gut ist, hat sich dies noch nicht in allen Standorten in einem höheren Flächenumsatz niedergeschlagen.” In Berlin, Frankfurt und Köln, wo der Flächenumsatz im 1. Quartal noch unter dem Vorjahresniveau lag, sind jedoch einige Großgesuche im Markt, sodass hier im weiteren Verlauf des Jahres noch mit einer deutlichen Umsatzsteigerung zu rechnen ist. München und Hamburg konnten bereits in den ersten drei Monaten ein Umsatzplus von 20 % bzw. 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielen.
Vor allem in Hamburg wurde das Ergebnis auch signifikant durch Eigennutzer-Transaktionen getragen, und hier insbesondere durch die öffentliche Hand. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld suchen aber auch Mittelständler, Stiftungen und Verbände nach Objekten zum Kauf, anstatt weiter Mieter zu bleiben. Denn angesichts extrem niedriger oder gar negativer Zinsen am Geld- und Anleihemarkt wollen diese Akteure überschüssige Liquidität abbauen. Der Ankauf von Büroobjekten zur eigenen Nutzung stellt hier für viele eine attraktive Option dar.
In München und Hamburg stieg nicht nur der Flächenumsatz, auch die Spitzen- und Durchschnittsmieten legten dort signifikant zu. In den übrigen Märkten ging die Spitzenmiete jedoch zurück bzw. verharrte auf ihrem Niveau. Im Durchschnitt aller sechs Märkte stieg sie dennoch gegenüber dem Vorjahresquartal leicht um 0,8 % auf 27,58 EUR/m² an. Die Durchschnittsmiete legte im Durchschnitt der Top-6-Märkte sogar um 5,4 % auf 14,73 EUR/m² zu.
Da die Mehrheit der im 1. Quartal fertiggestellten Flächen bereits vermietet ist und es gleichzeitig viele Bestandsabgänge gab, ist der Leerstand nochmals gesunken. Im Durchschnitt aller sechs Märkte ging die Leerstandsquote um 20 Basispunkte auf 7,7 % zurück. “Angesichts des sinkenden Leerstandes und weiterhin recht geringer Bauaktivität müssen Mieter in City- und City-Randlagen mit weiterhin steigenden Mieten rechnen”, prognostiziert Matthias Pink, Director und Head of Research Germany bei Savills. Insgesamt wird für dieses Jahr ein Flächenfertigstellungsvolumen von ca. 1 Mio. m² erwartet, wobei dies bereits zu etwa zwei Drittel vermietet ist.
“Aufgrund des soliden 1. Quartals und positiver Aussichten für den Rest des Jahres sollte der Flächenumsatz des Vorjahres von etwa 2,7 Mio. m² übertroffen werden”, blickt Mornhart optimistisch voraus. Er ergänzt: “Aufgrund der herrschenden Rahmenbedingungen – gute Nachfrage, sinkende Leerstände und steigende Mieten – sind die Erfolgsaussichten für Projektentwickler, die sich auch an die Umsetzung spekulativer Entwicklungen trauen, aus unserer Sicht sehr gut”.
Büromärkte im 1.Quartal 2015 im Überblick
(Veränderungsraten in Prozent bzw. Basispunkten ggü. Q1-2014 in Klammern)
|
Flächen-umsatz
(m²) |
Leerstands-rate
(%) |
Spitzen-miete (EUR/m²) |
Durchschnitts-miete (EUR/m²) |
Berlin |
171.300
(- 24,0 %) |
4,3
(- 40 Bp.) |
22,50
(- 1,3 %) |
13,90
(+ 7,8 %) |
Düsseldorf |
69.000
(+ 1,5 %) |
10,9
(+ 10 Bp.) |
26,00
(- 5,5 %) |
14,20
(- 3,4 %) |
Frankfurt (inkl. Eschborn und Kaiserlei) |
82.000
(- 7,3 %) |
11,4
(- 40 Bp.) |
38,00
(+/- 0,0 %) |
17,50
(+/- 0,0 %) |
Hamburg |
120.585
(+ 15,7 %) |
6,1
(- 90 Bp.) |
24,50
(+ 2,1 %) |
14,50
(+ 9,4 %) |
Köln |
50.800
(- 12,4 %) |
7,4
(- 20 Bp.) |
20,00
(- 10,3 %) |
12,40
(- 4,6 %) |
München (inkl. Umland) |
187.220
(+ 19,7 %) |
5,9
(- 20 Bp.) |
34,50
(+ 3,0 %) |
15,85
(+ 3,8 %) |
Top 6 |
680.905
(- 2,8 %) |
7,7
(- 30 Bp.) |
27,58
(+ 0,8 %) |
14,73
(+ 5,4 %) |
Savills Research 2015
Über Savills
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