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QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
QSC AG / Schlagwort(e): Sonstiges QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro Köln, Frankfurt, 20. Mai 2014. Die QSC AG optimiert ihre Finanzierungsstruktur und verlängert die Fristigkeit ihrer Finanzierung. Das Unternehmen platzierte dazu wie angekündigt ein Debüt-Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro im Kapitalmarkt. Die Commerzbank begleitete diese Transaktion. Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung und mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren entschloss sich QSC, das Volumen auf 150 Millionen Euro aufzustocken. Der Spread aller angebotenen Tranchen lag am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Platzierung erfolgte bei ca. 30 Investoren mit Sitz in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Österreich und Asien, wobei der Großteil der Investoren aus dem Sparkassensektor stammt. QSC-Finanzvorstand Barbara Stolz erklärt: “Wir haben das sehr gute Kapitalmarktumfeld genutzt, um die Finanzierung bis in das kommende Jahrzehnt hinein zu sichern.” QSC verwendet das Schuldscheindarlehen zum Teil anstelle eines noch bis September 2016 laufenden Konsortialdarlehens. Zudem ist nun, anders als noch zu Jahresbeginn geplant, die Rückführung eines Factoring-Vertrags über 11 Millionen Euro möglich, der mit der Mehrheit an der INFO AG im Jahr 2011 übernommen wurde. Diese Rückzahlung würde die Nettoverschuldung im weiteren Jahresverlauf belasten und bei der Berechnung des Free Cashflows gesondert ausgewiesen werden, da es sich um eine Verpflichtung aus Akquisitionen sowie um eine rein finanztechnische Umstrukturierung auf der Fremdkapitalseite handelt. Darüber hinaus vergrößert die neue Finanzierung den Spielraum für Investitionen in künftiges Wachstum. QSC-Finanzvorstand Stolz sagt: “Das laufende Jahr steht ganz im Zeichen von Investitionen in Innovationen. Wir stärken unsere eigene Entwicklung und schließen auch weitere Übernahmen kleinerer Technologiefirmen nicht aus.” Erst im Februar 2014 hat QSC die Mehrheit an dem Münchener Verschlüsselungsspezialisten FTAPI erworben.
Rückfragen an: Commerzbank Ende der Corporate News 20.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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