publity AG
publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um weitere EUR 10 Mio.
DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Finanzierung Pressemitteilung publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um weitere Leipzig, 11. Dezember 2015 – Die publity AG, (Entry Standard, ISIN DE0006972508), ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, hat das Volumen ihrer im November 2015 ausgegebenen EUR 20 Mio. 3,5 % Wandelschuldverschreibung um EUR 10 Mio. erhöht. Die Erhöhung des Volumens erfolgte im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Das Volumen der Wandelschuldverschreibung beläuft sich damit auf insgesamt EUR 30 Mio. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden in bis zu 638.297 Aktien der publity AG zu einem Wandlungspreis von EUR 47,00 wandelbar sein. Der Zinskupon beträgt 3,5 % pro Jahr. Das Bezugsrecht der Aktionäre bei den Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die quirin bank AG war alleiniger Bookrunner für die Transaktion. Die publity AG plant, die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den gesamten Mittelzufluss aus der Wandelschuldverschreibung ist mithin der – rein durch Eigenkapital finanzierte – Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von EUR 1 Mrd. aus der aktuellen Transaktionspipeline der Gesellschaft möglich. publity will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 1 Mrd. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei EUR 1,6 Mrd. und bis Ende 2017 bei rund EUR 5 Mrd. liegen. Pressekontakt: Über publity Disclaimer: Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der “Securities Act”) registriert und dürfen nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.
2015-12-11 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |