One Square Advisory Services S.à.r.l.
One Square Advisory Services GmbH: FRIEDOLA GEBR. HOLZAPFEL ANLEIHE // ONE SQUARE ADVISORY STELLT GEGENANTRAG FÜR 2. GLÄUBIGERVERSAMMLUNG
DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe 2015-10-23 / 17:47 --------------------------------------------------------------------- - friedola Gebr. Holzapfel GmbH beabsichtigt weiteren Kapitalbedarf über eine Veräußerung nicht notwendigen Betriebsvermögens zu decken - One Square Advisory Services GmbH stellt Gegenantrag und verlangt angemessene Besicherung der Anleihe Die One Square Advisory Services GmbH hat als designierter gemeinsamer Vertreter mit der ("Emittentin") im Vorfeld der am 28. Oktober stattfindenden zweiten Gläubigerversammlung der bis zu EUR 25.000.000,00 7,25 % Schuldverschreibungen 2012/2017, ISIN: DE000A1MLYJ9 ("Anleihe") der Emittentin, die von der Emittentin vorgeschlagenen Beschlüsse diskutiert und bewertet. Nach Veröffentlichung der Einladung zur zweiten Anleihegläubigerversammlung hat die Emittentin den designierten gemeinsamen Vertreter darüber informiert, dass die Emittentin beabsichtigt, den erforderlichen Bedarf an frischen Mitteln aus der Veräußerung nicht notwendigen Betriebsvermögens zu decken. Die Emittentin hat den designierten gemeinsamen Vertreter weiter informiert, dass sie die bestehende Finanzierungslücke zwischenzeitlich, insbesondere durch den beabsichtigten Verkauf und die Übertragung der Marken "BEMA" und "Wehncke" sowie weitere Maßnahmen weitgehend geschlossen hat. Nach dem derzeitigen Restrukturierungskonzept sollen vor allem die Anleihegläubiger in Form einer Zinsreduktion und einer Laufzeitverlängerung einen Beitrag zur Finanzrestrukturierung der Emittentin leisten. Vor dem Hintergrund dieser Änderung des Restrukturierungskonzepts hält die One Square Advisory Services GmbH es nach sorgfältiger Prüfung und Bewertung für notwendig, die von der Emittentin vorgeschlagenen Beschlussvorschläge um ein angemessenes Besicherungskonzept für die Anleihegläubiger zu erweitern. Die Gegenanträge der One Square Advisory Services GmbH zu den Tagesordnungspunkten 3, 4 und 6 sehen deshalb vor, dass die bei der Emittentin bzw. deren Gesellschafterin, der Derin-Holzapfel GmbH & Co. Grundbesitz und Beteiligungs-KG vorhandenen freien Sicherheiten, die nicht wertausschöpfend belastet sind, in angemessenem Umfang zur Besicherung der Ansprüche aus der Anleihe verwendet werden. Der gemeinsame Vertreter soll von den Anleihegläubigern beauftragt und bevollmächtigt werden, die Einzelheiten der Besicherung sowie eine eventuelle Freigabe der Sicherheiten mit der Emittentin zu verhandeln und zu vereinbaren. Nach wie vor ist eine vollständige Kompensation der Anleihegläubiger für ihren Sanierungsbeitrag angestrebt und der gemeinsame Vertreter mit einem entsprechenden Verhandlungsmandat ausgestattet. Die One Square Advisory Services GmbH steht allen Anleihegläubigern als designierter gemeinsamer Vertreter für Rückfragen zur Verfügung. Die Anleihegläubiger werden gebeten, Ihre Anfragen per E-Mail an friedola@osa.email zu übermitteln. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München friedola@osa.email www.onesquareadvisors.com --------------------------------------------------------------------- 2015-10-23 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 405181 2015-10-23
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