MS ‘Deutschland’ Beteiligungsgesellschaft mbH
MS ‘Deutschland’ Beteiligungs GmbH: Erfolgreiche Platzierung der MS DEUTSCHLAND Anleihe
MS ‘Deutschland’ Beteiligungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
PRESSE-INFORMATION Erfolgreiche Platzierung der MS DEUTSCHLAND Anleihe – Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist – Zinssatz von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger Besicherung – Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro platziert – Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 07. Dezember 2012 Neustadt in Holstein, 05. Dezember 2012. Das öffentliche Angebot für die Anleihe der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) im Volumen von 50 Millionen Euro wurde heute aufgrund der guten Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen Überzeichnung vorzeitig um 16:30 Uhr (MEZ) beendet. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum 05. bis 14. Dezember 2012 geplant. Die Gesellschaft hat damit ihre erste Anleihe mit einem Zinssatz von 6,875 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Markt platziert. Die über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangebote wurden vollumfänglich zugeteilt. Nach der vorzeitigen Beendigung des Angebotes ist die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen für den 07. Dezember 2012 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 18. Dezember 2012. Die Emission wird vom Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG begleitet. Geschäftsführer Konstantin Bissias: 'Die Emission ist ein großer Erfolg. Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit der gelungenen Emission unsere Wachstumsstrategie nun sehr konsequent umsetzen können. Wir sind überzeugt, dass die MS DEUTSCHLAND eine lange und sehr erfolgreiche Zukunft vor sich hat. Wir können uns jetzt voll darauf konzentrieren, für unsere Stammkunden und unsere neuen Gäste Grandhotel-Träume auf hoher See Wirklichkeit werden zu lassen.' Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit Anfang des Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert werden. Auch der Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet. Die MS DEUTSCHLAND Anleihe wurde von der Scope Ratings GmbH mit 'A' bewertet ('Very good quality, low credit risk') und ist mit der Schiffshypothek erstrangig besichert. Weitere Informationen zur MS DEUTSCHLAND Anleihe sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe zu finden. Eckdaten der Anleihe:
Kontakt für Medienvertreter: Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt wurde und am heutigen Tage an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wird, erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe) sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Ende der Corporate News 05.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
Sprache: | Deutsch | |
Unternehmen: | MS ‘Deutschland’ Beteiligungs GmbH | |
Am Holm 25 | ||
23730 Neustadt in Holstein | ||
Deutschland | ||
Telefon: | 04561/396-0 | |
Fax: | 04561/396-121 | |
E-Mail: | info@msdeutschland-gmbh.de | |
Internet: | www.msdeutschland-gmbh.de | |
ISIN: | DE000A1RE7V0 | |
Börsen: | Entry Standard in Frankfurt | |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
196051 05.12.2012 |