Hörmann Industries GmbH
Hörmann Finance GmbH bietet neue Unternehmensanleihe an
DGAP-News: Hörmann Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Hörmann Finance GmbH bietet neue Unternehmensanleihe an – Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt– Zeichnungsfrist vom 15. bis 17. November 2016 – Vorzeitige Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2018 vorgesehen
Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die bei erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig gekündigt wird. Inhaber der Anleihe 2013/2018 erhalten in diesem Fall 102 Prozent des Nennbetrags der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen. Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den Erlösen der neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und damit die Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt reduziert. Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Finance GmbH: “Wir haben mit der jüngst erfolgten Erweiterung des Beteiligungsportfolios unsere Umsatz- und Ertragsbasis weiter gestärkt und fühlen uns mit unseren drei starken Säulen ,Automotive’, ,Engineering’ und ,Kommunikation’ für die Zukunft gut aufgestellt. Parallel wollen wir angesichts unserer guten Liquiditätslage die mittelfristige Finanzierungsstruktur weiter optimieren und die Finanzverbindlichkeiten reduzieren.” Der Technologiespezialist Hörmann Finance hat sich seit Begebung der börsennotierten Unternehmensanleihe im Jahr 2013 als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die Hörmann Finance Gruppe mit 2.283 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 435 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 11,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von 6,2 Mio. Euro. Zum Zwischenbilanzstichtag 30. Juni 2016 war die Gesellschaft mit liquiden Mitteln in Höhe von 71 Mio. Euro nettoschuldenfrei und verfügte über eine Eigenkapitalquote von rund 33 Prozent. Angesichts der soliden Kapitalstruktur und der finanziellen Flexibilität hat die Euler Hermes Rating GmbH ihre Ratingeinschätzung der Hörmann Finance GmbH im Oktober 2016 von BB- auf BB (stabiler Ausblick) erhöht. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts steht zum Download unter unter www.hoermann-gruppe.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung. Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25 Mio. Euro) Zeichnungsfrist: 15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr (Verlängerung und vorzeitige Schließung möglich) Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank WKN / ISIN: A2AAZG / DE000A2AAZG8 Stückelung: 1.000 Euro Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 17. November 2016 Laufzeit: 5 Jahre Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 21. November 2017 Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2016) Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen Valuta / Notierungsaufnahme: 21. November 2016 _____________________________________________________________________________
Finanz- und Wirtschaftspresse:
2016-11-02 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |