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EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe
DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien CORPORATE NEWS EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe – 5,50 % Prozent Zinsen p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung und 5 Jahren Laufzeit – Zeichnungsfrist läuft bis 24. April 2018 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) – Anleihe dient zur Wachstumsfinanzierung bei einer Projektpipeline von über 800 Mio. Euro – “Überdurchschnittlich attraktiv” und “3,5 Sterne” als Einstufung von Anleihespezialisten – Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS hat die EYEMAXX-Anleihe bereits gezeichnet Aschaffenburg, den 19. April 2018 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard) startet die Zeichnungsfrist für die Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3). Ab sofort können Anleger das Rentenpaper zeichnen. Die Anleihe bietet einen Kupon von 5,50 Prozent p.a. bei halbjährlicher Zahlung der Zinsen und einer Laufzeit bis April 2023. Darüber hinaus ist der Bond mit verschiedenen Covenants ausgestattet, wie beispielsweise Beschränkungen bei der Gewinnausschüttung des Unternehmens. Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot endet am 24. April 2018 (15:00 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist zum 26. April 2018 geplant. Dr. Michael Müller, CEO und Gründer von EYEMAXX: “Wir haben im Rahmen unserer Investoren-Roadshow bereits sehr positive Rückmeldungen zu unserer neuen Anleihe erhalten. Die Mittel aus dem Bond werden einen Baustein zur Finanzierung unserer wertorientierten Wachstumsstrategie sein.” Im Rahmen der Privatplatzierung der Anleihe hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits eine verbindliche Zeichnung für die neue EYEMAXX-Anleihe abgegeben. Die Analysten der GBC AG stufen die EYEMAXX-Anleihe 2018/2023 in einem Credit Research als “überdurchschnittlich attraktiv” ein, im KFM Mittelstandsanleihen-Barometer erhält der Bond 3,5 von 5 möglichen Sternen. EYEMAXX hat im vergangenen Geschäftsjahr sein Betriebsergebnis (EBIT) um 39,2 Prozent auf 14,3 Mio. Euro gesteigert, die Eigenkapitalquote belief sich zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 33,4 Prozent. Die aktuelle Projektpipeline für Immobilienentwicklungen in Deutschland und Österreich summiert sich auf mehr als 800 Mio. Euro. EYEMAXX Real Estate will den Mittelzufluss aus der Anleiheemission von brutto bis zu 30 Mio. Euro einsetzen, um zusätzliche Wachstumschancen durch zum Teil bereits gesicherte Projekte im Immobilienbereich zu nutzen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von Projekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments. Daneben sollen die Mittel zur Erweiterung und Modernisierung einzelner eigener Bestandsimmobilien dienen. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung. Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators begleitet. Über die EYEMAXX Real Estate AG Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Kontakt Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an “U.S. persons” (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (“Securities Act”) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
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