HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission PRESSEMITTEILUNG Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH – Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist – Vollständiges Volumen von 50 Mio. EUR platziert – Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 4. Dezember 2012 München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 – Das öffentliche Angebot für die Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH im Volumen von 50 Mio. EUR wurde heute aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen deutlichen Überzeichnung vorzeitig um 10:00 Uhr beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12 Uhr vorgesehen. Aufgrund der Überzeichnung wurde bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 25.000 EUR zugeteilt. Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und Financial Advisor. Die Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen, Beschichtungs- und Automobilindustrie, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,0% verzinst. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 4. Dezember 2012 sein. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14. Dezember 2012. ‘Wir sind überaus zufrieden, dass wir die Emission unserer Anleihe wie geplant umsetzen konnten. Während der gesamten Roadshow haben wir eine positive Resonanz auf unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unsere weiteren Wachstumspläne erhalten’, erklärt Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. ‘Dieser Vertrauensbeweis ist für uns gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und unsere Wachstumsvorhaben weiter voranzutreiben.’ Die HOMANN HOLZWERKSTOFF-Gruppe will dabei sowohl auf internes als auch auf externes Wachstum setzen. Im Fokus stehen insbesondere Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, und mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und Produktionsstätten, um die vorhandenen Kapazitäten weiter auszubauen.
Wichtiger Hinweis: Für weitere Informationen: Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation Kontakt Transaktion Ende der Corporate News 03.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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