ODDO SEYDLER BANK AG
Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission der Scholz Gruppe
Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Die Scholz Gruppe, eine der international führenden Gesellschaften beim Recycling von Schrott aus Stahl und NE-Metall, hat ihre Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 8,5 % sowie einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits heute vorzeitig beendet. Ursprünglich war ein Zeitraum der Zeichnungsfrist vom 15.02. bis 02.03.2012 vorgesehen. Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und sonstigen betrieblichen Zwecke verwendet. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Die Aufnahme des Handels an der Wertpapierbörse Frankfurt (Segment: Entry Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG) und in Österreich an der Wiener Börse (Segment: Dritter Markt) wird in Kürze erfolgen.
Über die Scholz Gruppe Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten der Stahlindustrie in Europa und betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Die Scholz Gruppe ist mit über 7.500 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. Euro und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an Sekundärrohstoffen. Kernmärkte der Scholz Gruppe sind Deutschland, Österreich, Süd-Osteuropa und Nordamerika. In die Wachstumsmärkte in Asien hat die Scholz Gruppe ebenfalls früh investiert.
Close Brothers Seydler Bank AG – Ihr Partner für den Mittelstand Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in über 2100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.
Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktienblöcken. Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner. Auszeichnungen: – Best Bookrunner 2011 – Bond Magazine – Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX – Platz 1 Going Public League Table für Emissionen von Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen – Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking 2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar. Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter http://www.cbseydler.com Email: publicrelations@cbseydler.com Ende der Finanznachricht 15.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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