McKesson Europe AG
Celesio AG: McKesson Corporation kündigt Vereinbarung über den Erwerb der Celesio AG an
Celesio AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Ländern, in denen dies einen Verstoß gegen anwendbares Recht dieses Landes darstellt. McKesson Corporation kündigt Vereinbarung über den Erwerb der Celesio AG an und schafft damit die Basis für ein weltweit führendes Unternehmen für Healthcare-Services – McKesson Corporation übernimmt von Franz Haniel & Cie. GmbH deren gesamte Beteiligung von derzeit 50,01% an Celesio und beabsichtigt für die verbleibenden börsengehandelten Aktien sowie für Wandelschuldverschreibungen freiwillige Übernahme- bzw. Erwerbsangebote abzugeben; das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf 8,3 Mrd. US-Dollar (6,1 Mrd. Euro*) – Kunden profitieren von der erhöhten Effizienz der Lieferkette, von einem optimierten weltweiten Einkauf und einem breiten Angebot an innovativen Technologien und Serviceleistungen – Hersteller und Zulieferer profitieren vom Zugang zu neuen Märkten und einem effizienten globalen Vertriebsnetz – Aktionäre der Celesio AG erhalten eine attraktive Prämie und sind damit unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt San Francisco, USA und Stuttgart, Deutschland, 24. Oktober 2013. McKesson Corporation (‘McKesson’), [NYSE: MCK], ein führendes US-amerikanisches Unternehmen in den Bereichen Healthcare-Services und Informationstechnologie, und Celesio AG (‘Celesio’), [WKN: DE000CLS1001], ein führendes internationales Groß- und Einzelhandelsunternehmen von pharmazeutischen Produkten und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen für den Pharma- und Gesundheitssektor, haben heute mitgeteilt, dass McKesson eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Celesio für 23,00 Euro je Aktie abgeschlossen hat und beabsichtigt, öffentliche Kaufangebote für die übrigen börsengehandelten Aktien und die Wandelschuldverschreibungen von Celesio abzugeben. Der Angebotspreis von 23,00 Euro je Celesio-Aktie entspricht einer Prämie von 39% auf den dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurs vor den ersten Übernahmespekulationen am 8. Oktober 2013. Das Gesamtvolumen der Transaktion (unter Berücksichtigung von Celesio’s Finanzverbindlichkeiten), beläuft sich auf rund 8,3 Mrd. US-Dollar (6,1 Mrd. Euro*). Das gemeinsame Unternehmen wird zu einem der weltweit größten Pharmagroßhändler und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im Gesundheitssektor, der – für Kunden durch Steigerung der Effizienz der Lieferkette und einen globalen Einkauf einen herausragenden Mehrwert bietet; – durch weltweiten Vertrieb und die Logistik zusätzlichen Nutzen und Möglichkeiten für Hersteller schafft; – das Spektrum an innovativen Technologien und Serviceleistungen erweitert; – ein umfassendes Vertriebsnetz künftig auf drei Kontinenten nach höchstem Standard betreibt. Weitere Informationen zur Transaktion unter www.GlobalHealthcareLeader.com. ‘Mit dem Zusammenschluss von McKesson und Celesio schaffen wir die Basis für ein weltweit führendes Unternehmen für Healthcare-Services. Damit bieten wir unseren Kunden bessere und effizientere Healthcare-Lösungen,’ sagte John H. Hammergren, Chairman und Chief Executive Officer der McKesson Corporation. ‘Die Gesundheitsbranche wächst sehr schnell und ist von einer Annäherung einzelner Segmente und einer zunehmenden Globalisierung gekennzeichnet. Mit dem heutigen Schritt wollen wir die Stärken und die Erfahrungen der beiden Unternehmen zusammenführen, um die globalen Herausforderungen im Gesundheitssektor besser bewältigen zu können.’ Er fügte hinzu: ‘Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und den Mitarbeitern von Celesio. Wir wollen gemeinsam unseren Kunden rund um den Globus eine effizientere Bereitstellung von Healthcare-Produkten und -Services bieten. Unsere Kunden – von der öffentlichen Arzneimittelversorgung bis hin zu bedeutenden Krankenhausketten – werden von der gesteigerten Größe, Logistikkompetenz und Einkaufsressourcen des gemeinsamen Unternehmens profitieren, sowie von dem erweiterten Angebot an innovativen Technologien und Serviceleistungen.’ McKesson und Celesio beabsichtigen auch nach Abschluss der Transaktion, ihre bisherigen Marken beizubehalten und ihre Kunden in gewohnter Weise zu unterstützen. ‘Mit den heute angekündigten Vereinbarungen mit McKesson beginnt ein spannendes, neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von Celesio’, sagte Marion Helmes, Sprecherin des Vorstands und Finanzvorstand von Celesio. ‘Bei dem geplanten Zusammenschluss steht das Wachstum im Vordergrund. Damit schaffen wir die Basis für langfristigen Erfolg, von dem alle Stakeholder von Celesio profitieren werden. Der Zusammenschluss erlaubt zwei Marktführern mit sich ergänzenden geografischen Aktivitäten in einem zunehmend globalen Markt zusammenzuarbeiten.’ Marion Helmes fügte hinzu: ‘Beide Unternehmen blicken auf eine langjährige Erfahrung im pharmazeutischen Großhandel und im Apothekengeschäft zurück. Zudem verbinden uns gemeinsame Unternehmensziele und Werte. Unsere Mitarbeiter erbringen alle mit Leidenschaft hochwertige Gesundheitsdienstleistungen. Wir sind davon überzeugt, dass sie davon profitieren werden, Teil eines noch stärkeren, weltweiten Unternehmens zu werden. Celesio wird dem Bereich Distribution Solutions von McKesson zugeordnet, der von Paul C. Julian, Executice Vice President and Group President geleitet wird. Er sagte: ‘Wir freuen uns darauf, das Management und die Mitarbeiter von Celesio in unseren Reihen zu begrüßen. McKesson und Celesio teilen eine gemeinsame Kultur, die den Kunden und die Mitarbeiter, die tagtäglich für die Kunden im Einsatz sind, in den Mittelpunkt stellt. Die Führungskräfte von McKesson und Celesio haben im Laufe der Jahre wertvolle Kundenbeziehungen aufgebaut und verfügen über ein fundiertes Verständnis ihrer jeweiligen lokalen Märkte. Wir freuen uns darauf, Celesio und ihre Führungskräfte zu unterstützen, sowohl bei der Umsetzung der aktuell geplanten Wachstumsstrategie, als auch langfristig bei der engeren Zusammenarbeit beider Organisationen in den Bereichen, in denen wir für unsere Kunden und Hersteller zusätzlichen Nutzen schaffen können.’ Die zusammengeschlossene Gruppe wird voraussichtlich mit rund 81.500 Mitarbeitern weltweit einen jährlichen Umsatz von über 150 Mrd. US-Dollar (EUR 111 Mrd*) erzielen und in mehr als 20 Ländern operativ tätig sein. McKesson und Celesio beliefern täglich in den USA sowie in Kanada, Europa und Brasilien rund 120.000 Apotheken und Krankenhäuser sowie mehr als 11.000 Apotheken, die entweder zur jeweiligen Gruppe, oder zu einem strategischen Partner- beziehungsweise Franchisenetzwerk gehören. Transaktionsstruktur Im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen McKesson und der Franz Haniel & Cie. GmbH (‘Haniel’), dem Mehrheitsaktionär von Celesio, hat sich McKesson verpflichtet, die Beteiligung von Haniel an Celesio zu erwerben. Diese beträgt 50,01% der gegenwärtig ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Das Board von McKesson und der Aufsichtsrat von Haniel haben dem Aktienkaufvertrag zugestimmt. McKesson hat daneben ein Business Combination Agreement (Vertrag über den Unternehmenszusammenschluss) mit Celesio abgeschlossen, in dem die wesentlichen Parameter für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen beschrieben sind. Das Board von McKesson und der Aufsichtsrat von Celesio haben der Vereinbarung zugestimmt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Celesio begrüßen das Übernahmeangebot von McKesson und die Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, das Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen Aktien anzunehmen. McKesson wird ein öffentliches Übernahmeangebot für die börsengehandelten Aktien von Celesio zu einem Preis von 23,00 Euro je Aktie und Erwerbsangebote für die von Celesio ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen unterbreiten, und zwar zu einem Preis, der dem impliziten Wert der zugrundeliegenden Schuldverschreibung bei einem Angebotspreis je Aktie von 23,00 Euro entspricht. Dies entspricht 53.117,78 Euro je Schuldverschreibung für die 2014 fälligen Wandelschuldverschreibungen von Celesio (Nennbetrag 50.000 Euro) und einem Preis von 120.798,32 Euro je Schuldverschreibung für die 2018 fälligen Wandelschuldverschreibungen (Nennbetrag 100.000 Euro). McKesson geht davon aus, dass die Übernahme- bzw. Erwerbsangebote in ihrem dritten Geschäftsquartal 2014, das am 31. Dezember 2013 endet, erfolgen und in ihrem viertem Geschäftsquartal 2014 vollzogen sein werden, jedoch in keinem Fall vor dem 17. Januar 2014. Der Aktienkauf von Haniel sowie die Übernahme- bzw. Erwerbsangebote unterliegen bestimmten Vollzugsbedingungen, darunter aufsichtsrechtliche Genehmigungen und eine Mindestannahmeschwelle von 75 % der Aktien von Celesio auf verwässerter Basis, d.h. insbesondere unter Berücksichtigung gegebenenfalls unter den Wandelschuldverschreibungen der Celesio auszugebender Aktien. Nach erfolgreichem Abschluss der Übernahme- bzw. Erwerbsangebote wird McKesson die Ergebnisse von Celesio konsolidieren. Das auf McKesson entfallende Ergebnis wird ihren proportionalen Anteil an Celesio widerspiegeln. McKesson geht davon aus, die Übernahme- bzw. Erwerbsangebote in ihrem vierten Geschäftsquartal 2014 zu vollziehen, das am 31. März 2014 endet. Die erforderlichen Schritte zur Übernahme der operativen Kontrolle über Celesio sollen in McKesson’s Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen sein. Finanzielle Details Ab dem vierten Jahr nach Übernahme der operativen Kontrolle von Celesio erwartet McKesson jährliche Synergien von 275 bis 325 Millionen US-Dollar. McKesson geht davon aus, einen Teil der Transaktion aus Barmitteln zu finanzieren und hat zusätzlich eine Zwischenfinanzierung abgeschlossen, mit der die restlichen Mittel aufgebracht werden sollen. Die langfristige Finanzierungsstruktur richtet sich nach dem Zeitplan und der Anzahl der Celesio-Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die im Rahmen der Übernahme- bzw. Erwerbsangebote zum Verkauf eingereicht werden. McKesson ist bestrebt, im Rahmen der endgültigen langfristigen Finanzierungsstruktur seinen Status als Investment-Grade-Unternehmen beizubehalten. McKesson rechnet damit, dass die Transaktion in den ersten zwölf Monaten nach erfolgreichem Abschluss der Übernahme- bzw. Erwerbsangebote einen positiven Effekt von 1,00 bis 1,20 US-Dollar auf das adjustierte Ergebnis pro Aktie haben wird. Der geschätzte positive Ergebnisbeitrag basiert auf der Annahme, dass McKesson nach Abschluss der Übernahme- bzw. Erwerbsangebote 100% der Aktien von Celesio halten wird. Die endgültige Spanne des möglichen positiven Ergebnisbeitrags wird von dem Ergebnis der Übernahme- bzw. Erwerbsangebote, der langfristigen Finanzierungsstruktur und der voraussichtlichen Ertragslage abhängen. Einzelheiten zum McKesson Investoren-Call *Umrechnungskurs: 1 Euro = US$1,35 Über McKesson Corporation Über den Celesio-Konzern McKesson Corporation Ansprechpartner Investoren und Finanzmedien: Celesio Group Ansprechpartner Medien: Rainer Berghausen, +49 711 5001-549 Investor Relations: Creditor Relations: Disclaimer Zukunftsgerichtete Aussagen Wenn Sie in den USA ansässig sind, lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise: Ende der Corporate News 24.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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E-Mail: | investor@celesio.com | |
Internet: | www.celesio.com | |
ISIN: | DE000CLS1001 | |
WKN: | CLS100 | |
Indizes: | MDAX | |
Börsen: | Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg, Hannover; Terminbörse EUREX | |
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