Bellevue Asset Management AG
Bellevue Asset Management AG: Sustainable strategies for investing in healthcare capture the spirit of the times – and generate competitive returns
EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG
/ Key word(s): Market Report
Press release, July 8, 2021 Sustainable strategies for investing in healthcare capture the spirit of the times – and generate competitive returns Three years ago, Bellevue Asset Management became the first asset manager to launch a sustainable healthcare strategy. In the fall of 2018 the BB Adamant Sustainable Healthcare Fund became the first and, to date, only thematic healthcare fund to be honored with the Ecolabel from Austria’s Climate Action and Environment Ministry. After its successful market launch, the fund has delivered a convincing performance. The strategy has attracted considerable interest from investors thanks to its combination of promising fundamental investment ideas and strict sustainability criteria. Bellevue, the Swiss boutique asset manager, added a highly focused sustainable investment vehicle to its range of investment solutions when it launched the BB Adamant Sustainable Healthcare Fund in late June of 2018. Bellevue’s investment experts supplemented their time-tested investment process with ESG analytics that meet the strict standards of the Austrian UZ49 Ecolabel. In addition to identifying the companies that can offer innovative solutions for today’s challenges in the healthcare sector by improving efficiency, lowering costs, developing drugs for orphan diseases or improving access to medicine in emerging market countries, the fund is focused on healthcare companies that are also leaders in environmental, social and governance issues. Since its launch in June of 2018, the BB Adamant Sustainable Healthcare Fund has delivered a pleasing 60.0% return (I shares, in USD), beating the performance of the broad MSCI World Healthcare Index (55.7%) and with less volatility too. Compared to similar funds, the strategy is highly competitive, being ranked in the first performance quartile of the Lipper Global Healthcare Peer Group over a 3-year period. Proven investment process with a disciplined focus on sustainability The BB Adamant Sustainable Healthcare Fund applies the same proven methodology used for Bellevue’s proprietary Adamant Healthcare Index, which is an active, fundamental-driven and highly structured investment process that has established an excellent performance track record over 14 years and counting. There are about 600 global listed healthcare companies in the fund’s investment universe. Besides a thorough fundamental analysis, their performance on relevant ESG risks is regularly monitored and evaluated. The sustainability assessment process includes a best-in-class approach for ranking ESG risk profiles as well as norm- and value-based exclusion criteria. Serious environmental or human rights violations and blatant disregard of responsible business practices are systematically avoided by applying various exclusionary thresholds with respect to company revenues. Bellevue’s investment professionals also make use of the long-standing expertise of sustainability specialists from Sustainalytics, one of the world’s leading providers of ESG research and ratings services. In addition, Bellevue acknowledges its role as a responsible asset manager and actively exercises its voting rights in the long-term interest of its investors. A constructive dialog with company representatives regarding their sustainability practices rounds out Bellevue’s ESG process. Strong contrast between the fund’s profile and its benchmark With portfolio assets of around USD 250 mn, the fund has attracted considerable interest from investors and doubled in size over the past 12 months. The strategy is already well-established as an investment tool for sustainable asset management solutions and fund-of-funds and is now attracting the attention of pension funds and other institutional investors seeking more efficiency and sustainability in their global healthcare investments. Investing responsibly in structural growth
Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / P.O. Box, CH-8700 Kusnacht/Zurich,
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