HELLA KGaA Hueck & Co.

  • WKN: A13SX2
  • ISIN: DE000A13SX22
  • Land: Deutschland

Nachricht vom 06.11.2014 | 23:04

HELLA KGaA Hueck & Co.: Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt - Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie festgelegt


HELLA KGaA Hueck & Co.  / Schlagwort(e): Börsengang

06.11.2014 23:04

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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt oder freigegeben Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt: Familiengesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co. legen Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie fest Der HELLA KGaA Hueck & Co. wurde mitgeteilt, dass die Familiengesellschafter heute nach Beratung mit den emissionsbegleitenden Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup für die im Rahmen der weiteren Privatplatzierung angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von EUR 26,50 je Aktie festgelegt haben. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von 750.000 Aktien) platziert. Den abgebenden Familiengesellschaftern wird damit nach Abrechnung (Settlement) der Platzierung, die für den 11. November 2014 vorgesehen ist, ein Bruttoerlös von rund EUR 132,5 Mio. zufließen (ohne Berücksichtigung von möglichen Zuflüssen aus der Mehrzuteilungsoption). Wenn die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz danach rund 15 Prozent. Die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. sollen erstmals am 11. November 2014 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Luxemburg gehandelt werden. Zusatzinformationen: Zulassung beantragt für: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de Luxembourg) Firmensitz: Deutschland HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt Telefon: +49 2941 38-7125 Fax: +49 2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Auf¬forderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und Luxemburg veröffentlichten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet unter www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich. In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie. Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft") verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden. 06.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / Intended to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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