BB BIOTECH AG
BB Biotech AG
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Die BB BIOTECH AG, Schaffhausen, begibt unter der Federführung der Bank am
Bellevue AG sowie der HVB Corporates and Markets eine Wandelanleihe von bis zu
CHF 200 Mio. mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einer
Zwangswandlungskomponente. Der Coupon wird zwischen 3? und 3?% betragen. Den
Aktionären der BB BIOTECH AG wird ein Recht auf die Vorwegzeichnung der
Wandelanleihe eingeräumt.
Der Verwaltungsrat der BB BIOTECH AG hat beschlossen, der Gesellschaft über
die Ausgabe einer Wandelanleihe mit Zwangsumwandlungskomponente neue Mittel
zuzuführen. Damit erhöht sich der potenzielle Investitionsgrad der
Gesellschaft auf bis zu 109% des Eigenkapitals. Andererseits setzt der
Verwaltungsrat mit der Wandelanleihe sein Bestreben fort, wie bereits 2004 mit
der Einführung der discountabhängigen Dividendepolitik, neue
Investorengruppen anzusprechen.
BB BIOTECH emittiert eine Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von CHF 150
Mio. plus CHF 50 Mio. Mehrzuteilungsoption («Greenshoe»). Der Coupon wird
zwischen 3? und 3?% betragen. Der Wandelpreis liegt zwischen 15% und 20% über
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie am 16. Dezember 2005 an der
SWX Swiss Exchange. Der Wandelpreis wird um allfällige Dividendenzahlungen
während der Laufzeit reduziert. Am Ende der Laufzeit von 3 Jahren erfolgt eine
Zwangswandlung von bis zu 50% der ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen.
Die Lieferung erfolgt entweder aus Eigenbeständen der BB BIOTECH AG oder aus
bedingtem Kapital. Die Zwangswandlung ist limitiert auf (i) 50% des Nennwertes
aller ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen abzüglich (ii) die Summe der
Nennwerte aller Wandelanleihen, die bis zum 23. Dezember 2008 gewandelt
wurden.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. Dezember bis 16. Dezember 2005 (12.00 Uhr
MEZ). Die definitiven Konditionen werden am 16. Dezember 2005 (17.00 Uhr MEZ)
festgelegt, die Zuteilung erfolgt ebenfalls an diesem Datum. Die provisorische
Zulassung der Wandelanleihen zum Handel an der SWX ist ab dem 3. Januar 2006
vorgesehen, liberiert wird am 6. Januar 2006.
Den Aktionären der BB BIOTECH wird vom 13. bis 15. Dezember 2004 ein Recht auf
die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt. Dabei berechtigen 128 BB
BIOTECH-Aktien zum Bezug einer Wandelanleihe von CHF 1 000 nominal gegen
Zahlung des Nominalwerts.
Die Wandelanleihe wird (mit Ausnahme des Vorwegzeichnungsrechts) in
Deutschland nur bei institutionellen Anlegern platziert.
Für Rückfragen: Edwin van der Geest, Christian Lach, + 41 44 267 67 00,
infobellevue.ch
BB BIOTECH AG
Seestrasse 16
8700 Küsnacht/Zürich
Switzerland
ISIN: CH0001441580 (TecDAX)
WKN: 888509
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 13.12.2005
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