ADC African Development Corporation AG
ADC’s Tochtergesellschaft, BancABC, stärkt Eigenkapitalposition ++ Pooling Agreements garantieren ADC’s Kontrolle ++ ADC unterbreitet Übernahmeangebot für Minderheitsaktionäre der BancABC ++ Umwandlung in AG mit Re-Listing im Entry Standard eingeleitet
ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot 29.05.2013 09:07 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA (ADC), ISIN DE000A1E8NW9, gibt bekannt, dass das Management und der Aufsichtsrat beschlossen haben, ein Pooling Agreement mit Mitgesellschaftern an der ABC Holdings Limited, Botsuana (BancABC) einzugehen und den Minderheitsaktionären der BancABC ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Darüber hinaus wurde beschlossen, die nächsten Schritte zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft durch die Anmeldung zur Umwandlung im Handelsregister und die Anmeldung zur Neuaufnahme der Notierung von ADC als AG im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse kurzfristig durchzuführen. ADC's Tochtergesellschaft BancABC meldet, dass sie 24.080.230 Stammaktien an die zur Weltbankgruppe gehörende International Finance Corporation (IFC) im Rahmen der Umwandlung einer Wandelanleihe von BWP 78,0 Mio. (EUR 7,0 Mio.) ausgegeben hat. ADC ist zeitgleich zwei Pooling Agreements über weitere 7,741,562 Aktien an der BancABC mit Minderheitsaktionären eingegangen. Die zugrunde liegenden Aktien der Pooling Agreements wurden zu einem Preis von unter USD 0,60 pro Aktie erworben. Durch diese Pooling Agreements ist garantiert, dass ADC die Kontrolle an BancABC mit einer Mehrheit von 50,1% der Stimmen auch nach Verwässerung durch die Umwandlung der Wandelanleihe durch die IFC behält. Zusätzlich wird ADC den Minderheitsaktionären der BancABC ein Übernahmeangebot unterbreiten und einen Barausgleich anbieten. Das Angebot wird zum selben Preis unterbreitet, den ADC zahlen musste, als sie im Juli 2012 als Underwriter der BancABC Bezugsrechtsemission agierte und dadurch die Mehrheitsbeteiligung an der BancABC erlangte. Das Übernahmeangebot wird zu einem Preis von USD 0,60 pro Aktie an der Börse in Simbabwe, beziehungsweise von BWP 5,05 an der Börse in Botsuana durchgeführt. Das Übernahmeangebot erfolgt entsprechend den in der Angebotsunterlage aufgeführten Bedingungen, welche kurzfristig online in englischer Sprache unter www.african-development.com einsehbar sein werden. Die Finanzierung des Übernahmeangebotes wurde von Co-Investoren gesichert. Zudem wurde beschlossen, durch die Anmeldung zur Umwandlung im Handelsregister und die Anmeldung zur Aufnahme der Notierung von ADC im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, die nächsten Maßnahmen zum Formwechsel in eine Aktiengesellschaft (AG) zu ergreifen. - Ende der Ad-hoc-Mitteilung und Erläuterungen - Dirk Harbecke, CEO der ADC kommentiert: 'Die Vision von ADC ist es, das bestehende Bankengeschäft zu stärken, kurzfristig in weitere attraktive Märkte zu expandieren und sich binnen der nächsten 2-3 Jahre als pan-afrikanische Bankengruppe zu etablieren. Die gestärkte Eigenkapitalposition und Aktionärsbasis bei BancABC sind wichtige Schritte, um den Zugang zu weiterem Funding zu sichern. Durch das Eingehen von Pooling Agreements und die Umsetzung des Übernahmeangebotes beabsichtigen wir, unsere Kontrolle über BancABC zu erhöhen und unsere Vision in Zusammenarbeit mit dem leistungsstarken BancABC Management Team zu realisieren.' Alastair Newton, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADC, kommentiert: 'Unabhängig vom Ergebnis des Übernahmeangebots, war das erste gemeinschaftliche Board-Meeting zwischen den ADC- und BancABC-Boards in dieser Woche ein wichtiger Schritt vorwärts zur Konsolidierung der Gesellschaften auf unserem ehrgeizigem Weg des Aufbaus einer pan-afrikanischen Bankengruppe.' Damit sich die strategische Erweiterung von ADC auch in der Unternehmensstruktur widerspiegelt, beschloss die außerordentliche Hauptversammlung im Januar 2013 die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft. ADC bereitete in den letzten Monaten die rechtliche Dokumentation vor und verfasste den Geschäftsberichts für das Jahr 2012, welcher Anfang Juni veröffentlicht wird und die Erst-Konsolidierung der BancABC beinhaltet. Wenn die Eintragung der AG im Handelsregister vorgenommen wird, wird ADC auch ihre Notierung an der Börse erneuern. Dirk Harbecke kommentiert weiter: 'Um auch weiterhin die Flexibilität und Effizienz zu bewahren, die für die angestrebte zügige Expansion in Subsahara Afrika unabdinglich sind, und gleichzeitig signifikant Kosten zu sparen, haben wir uns für eine Anmeldung zur Wiederaufnahme unseres Listings als AG im Entry Standard entschieden. Natürlich bleiben unsere Aktien auch während der Umwandlung zu jeder Zeit handelbar, und wir halten die Standards unseres Reportings auf einem hohen Level.' ADC erwartet, dass die AG im zweiten Halbjahr 2013 im Entry Standard notiert wird. Die Aktionäre werden sowohl über das Ergebnis des Übernahmeangebots als auch über die Aufnahme der neuen Notierung als AG zeitnah informiert. Über ADC ADC African Development Corporation (ADC) (ISIN DE000A1E8NW9, Bloomberg AZC.GR, www.african-development.com), ist eine an der Deutschen Börse notierte pan-afrikanische Bankengruppe. ADC verfügt durch BancABC, eine regionale Bankengruppe, die in Botsuana, Mosambik, Tansania, Sambia und Simbabwe vertreten ist, über eine starke Präsenz im südlichen Afrika sowie durch die Union Bank of Nigeria in Westafrika. Parallel zu ihrem Bankgeschäft hat ADC in den Wachstumsmärkten Subsahara-Afrikas ein Private-Equity-Portfolio. ADC verfolgt einen aktiven Management-Ansatz mit einem Team von Experten, die operative Erfahrung im Management von Banken, im Investment Banking und im Merchant Banking besitzen. ADC optimiert ihr Risiko-Rendite-Profil durch eine politische Risikoversicherung der zur Weltbankgruppe gehörenden MIGA. Kontakt: Investor Relations investor-relations@african-development.com T +49 69 719 12 80 119 29.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 69 719 12 80 119 Fax: +49 69 719 12 80 999 E-Mail: info@african-development.com Internet: www.african-development.com ISIN: DE000A1E8NW9 WKN: A1E8NW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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