Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beginnt am Montag, den 26.03.2012

Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beginnt am Montag, den 26.03.2012

- Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012

- Volumen von bis zu 25 Millionen Euro

- Zinssatz: 7,25 Prozent p.a. / Stückelung: 1.000 Euro

- Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

Meinhard-Frieda, 23. März 2012: Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, beginnt am kommenden Montag, den 26.03.2012 und läuft bis zum 05.04.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die friedola Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro wird jährlich mit einem Kupon in Höhe von 7,25 Prozent fest verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressiert die Gesellschaft auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Privatanleger können ab dem 26. März über Ihre Haus- oder Depotbank zeichnen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll am 11. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment der 'mittelstandsmarkt' und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012 mit der Ratingnote BB bewertet.

Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 16.03.2012 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Comission de Surveillance du Secteur Financier) und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe und den Anleihebedingungen stehen auf der Internetseite der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (www.friedola.de), der Internetseite der Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) und der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Abruf zur Verfügung.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August - 31. Juli) steigerte die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse von 53,3 Millionen Euro um 15,2 Prozent auf 61,4 Millionen Euro bei einem EBIT in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4 Prozent.

Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken.

Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 25 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 26. März 2012 bis 05. April 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9
Zinstermine: jährlich, zum 11. April eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf und Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr. Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Kontakt:

friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard - Frieda
Telefon: 05651 303-600
Telefax: 05651 303-640
Internet: www.friedola.de
E-Mail: anleihe@friedola.de

Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Leiter Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 190
thomas.kaufmann@cbseydler.com

Conpair AG
Marco Stricker
Tel.: +49 (0) 201 89 68 922
marco.stricker@conpair.de

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